据彭博社报道,沃尔沃汽车公司计划在斯德哥尔摩进行首次公开募股(IPO),筹资250亿瑞典克朗。
中国浙江吉利控股集团旗下的这家瑞典汽车制造商周一(当地时间10月18日)发表声明称,将以53至68瑞典克朗的价格出售股票。 公司的估值高达2000亿瑞典克朗。
据彭博社汇编的数据显示,此次IPO将是继波兰的物流运营商InPost SA1月份上市以来,欧洲规模最大的首次公开募股。
出售股份的收益将帮助沃尔沃转向直接面向消费者的销售和订购模式,同时公司今年还制定了一个雄心勃勃的目标,即到2030年实现全电动化。筹集更多资金将使电气化转型更加顺利,并使公司走上追逐蔚来和特斯拉等其他专业电动汽车公司的高估值道路。
而就在不到一个月前,沃尔沃与吉利等公司共同拥有的瑞典电动汽车品牌极星(Polestar)宣布将通过借壳方式在纽约上市。这笔交易将使这家瑞典电动汽车公司的估值达到约200亿美元,而沃尔沃则希望在极星上市后持有其50%的股份。
此次IPO的基石投资者包括AMF Pensionsforsakring、Swedbank Robur、If P&C Insurance、Nordea Funds、Skandia Fonder和Skandia Mutual Life Insurance Company,以及Danica Pension、Livsforsikringsaktieselskab,他们已承诺在IPO中购买价值64亿瑞典克朗的股票。
此次发行包括3.676亿至4.717亿股新股,将于10月28日在斯德哥尔摩进行交易。
高盛集团和瑞典金融集团SEB AB为此次IPO的全球协调人,摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰控股、摩根大通和北欧银行(Nordea Bank Abp)则为联席牵头管理人。
(今日汇率参考: 1美元=6.43人民币、 1瑞典克朗= 0.74人民币)