据知情人士向路透社表示，周一（当地时间8月16日）沙特阿美（Saudi Aramco）正考虑出售其天然气管道业务的少数股权，计划筹集至少170亿美元，超过其之前出售石油管道业务时124亿美元的募资额。

知情人士说，在未来几周正式启动销售程序之前，沙特阿美已经通过其顾问与北美私募股权、基础设施基金以及中国和韩国的国有基金等潜在投标人进行了接触。

一位消息人士称，这笔股权交易的规模可能达35亿美元，其余部分将通过银行债务融资，而另一位消息人士称，交易规模可能超过200亿美元。

据沙特阿美称，沙特阿拉伯在全球天然气市场中排名第六位，其从自有的丰富天然气资源中挖掘价值，通过天然气干气系统（MGS）将能源输送给消费者。

一位知情人士说：“这笔天然气（管道业务）交易着眼于沙特阿拉伯天然气利用和消费的长期战略。”他解释了为什么这笔交易可能产生更高的收益。

该消息人士称，根据《2030年经济愿景》，许多行业将转向使用天然气，这意味着国内天然气需求将增加。

消息人士称，沙特阿美正就该交易与摩根大通和高盛合作，挖掘潜在买家。

买家包括由全球基础设施合作伙伴（GIP）、布鲁克菲尔德（Brookfield）、新加坡主权财富基金GIC和欧洲天然气基础设施所有者和独立运营商SNAM等投资机构组成的财团，该财团曾参与阿布扎比国家石油公司（ADNOC）天然气管道资产的出售。

沙特阿美没有立即回应路透社的评论请求，而摩根大通和高盛则拒绝发表评论。布鲁克菲尔德和SNAM拒绝发表评论。GIP没有立即回应评论请求。

消息人士称，对沙特阿美的交易感兴趣的其他潜在投标人包括中国的丝路基金（Silk Road）、中国国有投资基金国新国际（CNIC Corp）、韩国主权财富基金韩国投资公司（KIC）和NH投资证券（NH Investment & Securities）。

KIC拒绝发表评论，而其他公司没有回应路透社的评论请求。

与阿布扎比国家石油公司的交易方案类似，沙特阿美利用租赁和回租协议，将新成立的阿美石油管道公司49%的股份出售给买方，而通过沙特阿美的原油管道网络运输的石油，享有25年的运输关税豁免权。

（今日汇率参考：1美元=6.48人民币）