据知情人士向《华尔街日报》透露,美国3D建材打印制造商Fast Radius即将与一家特殊目的收购公司(SPAC)达成交易,合并后估值将达到约14亿美元。
在美国联合包裹服务(UPS)等投资者的支持下,Fast Radius使用云计算软件平台和包括3D打印在内的制造技术来生产独特的零件,帮助客户加速产品和供应链的开发。Fast Radius的其他合作伙伴和客户包括日化用品零售商高露洁-棕榄(Colgate-Palmoliv)和棒球手套制造商罗林斯(Rawlings)。
Fast Radius还与这一领域的其他公司合作生产零件,如3D打印技术公司Carbon。
上述人士表示,总部位于芝加哥的Fast Radius即将达成协议,与专注于绿色发展的SPAC公司ECP Environmental Growth Opportunities Corp.合并,最快可能在本周公布。
Fast Radius将像许多其他与技术和制造行业的公司一样,通过与SPACs合并上市。由于大型企业客户计划加快创新、精简供应链并降低碳排放,这些公司正呈现出巨大的增长潜力,吸引众多投资者入局。
上周五,3D打印公司Fathom公布了一项大约14亿美元的SPAC上市协议。最近几个月,这一领域其他选择SPAC合并上市的公司还有Desktop Metal.、Velo3D、Bright Machines、Markforged和Shapeways。
另外两家与制造业现代化相关的上市公司3D Systems和ExOne Co.,过去一年在股市广受追捧,尽管它们的股价最近已经下跌。
华尔街对这一行业和未来技术发展的浓厚兴趣,让这一领域的许多公司以高估值上市,并筹集现金来投资其业务。上述人士称,Fast Radius预计将在其SPAC交易中获得约4.45亿美元的资金,包括SPAC公司持有的资金和1亿美元的私募股权投资(即PIPE)。
上述人士称,PIPE预计将与高盛签订先期购买协议,并获得UPS和数据分析公司Palantir的投资。
最近几个月,通过与SPAC合并上市已成为数字制造商等公司除传统IPO或私募融资之外常见的替代方案,这样可以让初创公司对未来进行预测,而在IPO中是不被允许的。
SPAC是一家在交易所上市的空壳公司,其设立的唯一目的是与一家非上市公司合并帮助其上市。然后,非上市公司在股票市场上取代SPAC的位置。SPAC交易的支持者说,它们对快速增长的公司来说更有效率,但怀疑者警告说,由于大量的股份和其他投资给了内部人士,它们可能有利于SPAC的设立者,而让个人投资者蒙受损失。
SPAC公司ECP得到了私募股权机构ECP的支持,并在2月份筹集了3.45亿美元。ECP由前高盛集团投资银行家道格·基梅尔曼(Doug Kimmelman)于2005年创立,专注于能源和公用事业领域。
根据数据提供商SPAC Research的数据,SPAC公司今年已经筹集了大约1150亿美元的资金,但最近几个月,随着一些通过SPAC上市的公司股价出现波动和监管机构加强审查,融资速度已经放缓。
(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)