据《华尔街日报》消息，商业智能平台ZoomInfo周二（当地时间7月13日）筹集了约5亿美元的债务融资，并计划用其中部分资金收购一家人工智能初创公司。此前，今年上半年美国企业并购交易创下历史纪录。

总部位于华盛顿州温哥华的ZoomInfo，致力于帮助销售和营销团队改善对潜在客户的推广效果，它将收购Chorus.ai——一家利用机器学习和人工智能技术来捕捉和分析客户的电话、会议和电子邮件的公司。ZoomInfo同意出资约5.75亿美元完成收购，这是其在去年6月于纳斯达克上市以来的第四笔交易。

今年上半年涉及美国企业的并购交易规模达到1.74万亿美元。根据路孚特数据，这比去年同期的5117.9亿美元和2019年同期的1.28万亿美元都要高。从1980年就开始追踪企业并购活动的路孚特表示，美国企业参与的交易总数为9725宗，也高于2020年和2019年的同期数据。

ZoomInfo的首席财务官卡梅伦·海泽说，ZoomInfo计划在向客户提供自己的应用程序的同时提供Chorus的服务，并希望扩大其整体收入和客户群。海泽说：“我们认为，我们的销售团队可以使用这个服务，并与ZoomInfo平台一起对外推广。”Chorus总部位于旧金山，拥有约170名员工。

ZoomInfo与会议平台供应商Zoom没有关系。海泽说，ZoomInfo发行了3亿美元的债券，将于2029年到期，并签署了2亿美元的长期贷款协议，将于2026年到期。其中约2.25亿美元将用于偿还循环信贷——ZoomInfo为这笔收购的短期资金动用了循环信贷额度。

他说，ZoomInfo将使用其资产负债表中另外7500万美元的现金来支付交易。海泽称他们的融资能力相当强，并补充说市场融资环境一直很好。

接近为零的短期利率、美联储的货币刺激措施以及投资者对企业债务的强劲需求，推动了公司财务状况的改善。根据路孚特的数据，今年上半年，高评级的美国公司共筹集了8171.6亿美元的债务，低于去年同期的1.24万亿美元，但与2019年上半年相比仍有所增长。

海泽说，ZoomInfo在交易前的净债务与息税折旧摊销前利润（EBIDTA）的比率为1.5，其杠杆率将上升到3以上。根据标普全球的数据，ZoomInfo在第一季度末的净债务为4.33亿美元，低于2020年底的4.944亿美元。

ZoomInfo第一季度的收入为1.533亿美元，比上年同期增长50%。海泽说：“这种增长使我们能够迅速去杠杆。”他表示，Chorus预计将在今年下半年为ZoomInfo的带来数百万美元的收入。

金融服务公司瑞杰金融的分析师说，这笔交易可以为ZoomInfo的客户带来协同效应，并扩大其价值主张（value proposition，对要交付、传达和认可的价值的承诺）。

（今日汇率参考：1美元=6.46人民币）