据彭博社报道,知情人士透露,中国打车软件巨头滴滴6月29日将其美国首次公开募股(IPO)的发行价定在14美元,位于发行价区间的高端,以筹集至少40亿美元的资金,并可能通过扩大股票发行规模来增加筹资。
不愿透露姓名的人士说,滴滴计划出售2.88亿股美国存托股票,此前该公司以13至14美元的价格进行了路演。上述知情人士说,目前还没有就增加售股数量做出最终决定。
滴滴的一名代表拒绝置评。
根据彭博社编制的数据,按每股14美元计算,此次IPO将在不增加股票数量的情况下筹集超过40亿美元的资金,成为中国公司在美国的第二大IPO,仅次于2014年阿里巴巴集团250亿美元的首次IPO。
滴滴的首次IPO表明,尽管中国政府对中国互联网公司进行严格审查,但投资者仍在支持滴滴,这加大了滴滴上市前的不确定性。
根据滴滴提交给美国证券交易委员会的文件中列出的已发行股票,这个定价将使滴滴的市值达到约670亿美元。这远低于几个月前一度升至1000亿美元的峰值。
尽管它或许将成为今年规模最大的上市公司之一,但作为优步的同行、昔日的竞争对手,滴滴表现相对温和,反映出投资者对高价成长型股票越来越谨慎,也反映出中国最近对大型科技公司的打压。
滴滴上市正逢今年的IPO市场有望创下新纪录,今年以来IPO市场已筹集近3510亿美元。最近,不断上升的通胀压力给IPO市场注入了波动。
这家网约车公司正在努力应对针对中国互联网巨头的反垄断调查,这对该公司及其主要投资方腾讯控股有限公司来说是一个不确定因素。
滴滴是今年4月被监管机构责令纠正不良行为的34家科技公司之一。滴滴在早些时候的一份文件中警告称,它无法向投资者保证,政府官员会对它的努力感到满意,也无法保证它能逃脱处罚。今年5月,中国反垄断监管机构命令滴滴和其他网约车龙头公司停止任意涨价和不公平对待司机等行为。
在去年新冠疫情对其业务造成最初打击后,滴滴迅速反弹。今年第一季度,该公司营收同比增长了一倍多,达到64亿美元。该公司在这三个月也实现了盈利,报告净利润为8.37亿美元。不过,该公司去年的销售额为216亿美元,亏损16亿美元。
据该公司提交给美国的文件显示,该公司计划利用IPO资金投资科技,扩大在一些国际市场的影响力,并推出新产品。彭博新闻社今年2月报道称,滴滴计划今年在西欧首次亮相,并在所谓的社区团购业务(中国最热门的电子商务增长领域之一)上投入了大量资金。
此次IPO由高盛集团、摩根士丹利和摩根大通牵头。滴滴总共任命了20家顾问公司来管理此次IPO。该公司的美国存托凭证将于周三在纽约证券交易所开始交易,代码为DIDI。