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拆分、被恶意收购?顶级投行瑞士信贷担心沦为资本竞逐的“猎物”

三位知情人士告诉路透社,由于丑闻缠身,瑞士信贷的高管正面临着改革压力,其中包括与竞争对手瑞银的潜在合并方案。

这些人说,该银行的高管们担心,备受丑闻打击的瑞士顶级投行可能会面临投资者的拆分要求,或者因其不断缩水的股价而成为境外机构的恶意收购目标。

(图源:Flickr)

新任董事长安东尼奥·奥索里奥在4月底宣布了一项战略评估,并告诉投资者,他将尽力达成有关该银行未来的艰难决定。

一位消息人士称,该银行的高级管理层将在下周举行会议,而另一位知情人士称,高管们希望在7月初审查重组方案。

年初,在由比尔·黄经营的家族办公室Archegos爆仓事件中,瑞士信贷损失超过50亿美元(约合322亿人民币),导致它不得不审查公司业务。该银行还因与供应链金融公司Greensill Capital共同创立的价值100亿美元(约合645亿人民币)的基金倒闭,而面临一连串的法律诉讼。

自3月初其与Greensill的问题被曝光以来,该银行的股价已经下跌了超过四分之一。

一位知情人士告诉路透社:“瑞士信贷需要立即进行合并交易。”

其中两位人士说,一些高管已经讨论了一些措施,如分拆位于瑞士本地的银行业务,为其他业务的合并做准备,减少投行业务或出售其资产管理业务。

第三位人士称,出售位于美国的投行业务也是一种选择。

(图源:Unsplash)

上述人士称,管理层关于任何重组的讨论都是初步的,虽然讨论正在全面展开,但尚未做出任何决定。

瑞士信贷和瑞银拒绝发表评论。

4月,瑞士金融市场监管局(FINMA)表示,在Archegos事件之后,它已经对瑞士信贷启动了执法程序,并将调查风险管理方面的不足。

一位知情人士说,瑞士监管机构不满于该银行不受拘束的企业文化。

瑞士信贷的市值已经缩水到相当于华尔街大银行的一个小部门,这些银行也被视为潜在的收购者。

但任何美国的收购者在瑞士都不会受到欢迎。十多年前,美国迫使瑞士的银行终止了其严格的保密制度,瑞士金融机构和美国政府之间的关系受到损害。

这些消息人士说,与瑞银的合并将更容易让人接受。

其中一位人士说:“瑞士政府意识到,如果不寻找国内买家,瑞士信贷将落入外资之手。”

但是,瑞士信贷与瑞银的合并将在瑞士市场上占据主导地位,这也是监管机构关注的一个问题。

一位消息人士称,瑞士信贷可能会将其瑞士银行业务拆分出来,解决竞争问题。

一旦合并,“瑞士信贷-瑞银”将拥有超过11万名员工,市值将超过850亿美元(约合5490亿人民币)。

瑞士信贷的任何并购交易都将意味着其作为一个国家象征的终结,该银行为瑞士的泛阿尔卑斯山铁路提供资金,是推动瑞士从一个农业国转变为金融强国的关键。

对于这样一家国民级银行,瑞士人可能更喜欢本土的解决方案,而不是希望被一家外国银行收购。

跨国合并会很复杂,因为不清楚瑞士或其他东道国谁会有控制权。

另一位知情人士提到,瑞银在2019年与德国的德意志银行进行了合并谈判,但在瑞士的反对下最终破裂。这两家银行拒绝对此发表评论。

但是,许多接受了路透社有关该报道采访的人认为,德意志银行和瑞士信贷之间的交易不太可能实现。