据彭博社报道,一个由德弘资本(DCP Capital Partners)牵头的投资者团体同意将前程无忧公司私有化,该交易对这家中国招聘公司的估值约为57亿美元(约合人民币376.2亿元)。
周一(当地时间6月21日)发布的一份声明显示,该财团还包括鸥翎投资(Ocean Link Partners)和前程无忧联合创始人兼CEO甄荣辉。该财团同意将以每股美国存托股票79.05美元现金的价格收购这家纽约上市公司。该出价比前程无忧于6月18日收盘价高出5.9%。
这一报价比该财团5月份公布最新报价前的最后一个交易日高出28.9%。该声明称,前程无忧的最大股东、日本瑞可利(Recruit Holdings )参与了此次交易。中国招商银行和上海浦东发展银行安排了至多18.25亿美元的定期贷款承诺。
彭博社早些时候报道称,德弘资本财团即将达成协议。根据彭博社收集的数据,这将是今年在美上市的中国公司中规模最大的收购案之一。
该交易预计将于2021年下半年完成,但需获得股东批准。包括甄荣辉和瑞可利在内,总计持有该公司54.9%投票权的投资者已同意投票支持该交易。
前程无忧成立于1998年,在中国提供人力资源服务,包括招聘、员工挽留和其他与人事相关的服务。2015年,收购校园招聘网站yingjiesheng.com。
德弘资本由前科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨投资公司(KKR & Co.)和摩根士丹利私人股本交易制定者领导。鸥翎投资主要关注中国的消费者、旅游、电信、媒体和科技行业,是去年同意将58同城私有化的投资集团的一员,该交易对这家中国最大的在线分类广告公司的估值约为87亿美元。
该交易由Kroll旗下的子公司道衡(Duff & Phelps)为前程无忧的特别董事会委员会提供咨询,而摩根大通为瑞可利提供咨询。
(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)