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西班牙电动车充电器制造商Wallbox将在纽约SPAC上市

据路透社报道,西班牙电动汽车充电器制造商Wallbox周三(6月9日)表示计划在今年晚些时候通过与空壳公司肯辛顿资本收购公司(Kensington Capital Acquisition Corp)合并在纽约证券交易所上市。

Wallbox将风能龙头企业伊比德罗拉(Iberdrola)视为最大的机构投资者,它将从该交易中筹集约3.3亿美元(折合人民币21.30亿元),包括债务在内的估值约为15亿美元(折合人民币96.81亿元)。

该交易预计在第三季度完成,并将包括来自肯辛顿以及英国的全球资产管理集团詹纳斯·亨德森(Janus Henderson Investors)、卢克索资本(Luxor Capital)和Cathay Innovation的1亿美元(折合人民币6.45亿元)投资。

(图源:Freepik)

这家位于巴塞罗那的公司可能成为欧洲第一家通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并而进入公开市场的汽车充电器制造商,这是一条比传统上市更快、更简单的途径。

汽车技术等创新领域的初创企业之所以选择SPAC,是因为他们可以向投资者承诺在其产品成为主流时的未来预测利润,这种做法在IPO法规中受到限制。

Wallbox首席执行官恩里克·亚松森(Enric Asuncion)在一份声明中表示,与肯辛顿的这项交易将使其能够大大增加产品开发和制造能力。

投资者一直在该领域寻求复制电动汽车制造商特斯拉(Tesla Inc)在股市上的成功。

由大众汽车(Volkswagen)支持的硅谷电池集团Quantumscape Corp去年通过与肯辛顿的一个独立单位合并上市。

伊比德罗拉上周表示将抢购Wallbox新系列快速充电器的首批1000个,它将在家庭、企业和道路上部署这些充电器,以帮助满足不断增长的需求。

肯辛顿聘请了休斯·哈伯德与里德律师事务所(Hughes Hubbard & Reed LLP)、Cuatrecasas Goncalves Pereira和霍索夫律师事务所(Houthoff)作为法律顾问,瑞银集团(UBS)作为财务顾问。Wallbox的顾问是巴克莱银行(Barclays)、Drake Star Partners、瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins LLP)和Loyens & Loeff。