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本周唯一IPO公司融资6亿,股价飙升59%,估值达一百亿美元

据《巴伦周刊》6月3日报道,在完成首次公开募股(IPO)后,dLocal公司的股价于当地时间周四飙升了59%,募资额超过了预期。

图源:Unsplash

这家跨境支付公司在以每股21美元的价格出售29411765股股票后,筹集了6.176亿美元,高于它告诉投资者的16至18美元的预期范围。

摩根大通、高盛、花旗集团和摩根士丹利是此次交易的承销机构。

dLocal公司的股票以31美元开盘,创下33.50美元的高点,收于32.39美元,比其发行价上涨了54%。按照这个价格,dLocal的估值在交易的第一天就达到100亿美元。

由于本周有美国阵亡将士纪念日假期,dLocal是本周唯一IPO的公司。

dLocal成立于2016年,它为超过330家商户与新兴市场的数十亿消费者提供平台,以帮助他们建立联系。它的客户有微软、亚马逊、线上音乐串流平台Spotify Technology和电子邮件营销服务公司MailChimp。这家位于乌拉圭蒙得维的亚的公司的收入来自其处理跨境和本地支付交易的费用。

dLocal是最新上市的支付公司。支付公司Flywire和Paymentus于上周上市,而Marqeta将在下周首次公开发行股票。

对dLocal而言,IPO并不是一次资本筹集,因为该公司是有盈利的,且没有长期债务。dLocal在此次发行中售出约 440 万股,筹得大约9260万美元。其他2500万股来自于像泛大西洋投资(General Atlantic)这样的投资者,该公司出售了大约660万股,赚了大约1.39亿美元。在股票发行后,泛大西洋投资将持有dLocal的最大股份,股份占比21.3%。按照dLocal的收盘价计算,泛大西洋投资的剩余股份价值为20亿美元。”

dLocal首席执行官卡诺维奇说,上市是dLocal想做的事情,但并不是非做不可的事。

卡诺维奇说,dLocal将继续实现其连接全球公司和新兴市场客户的目标。它的平台能让商家在29个市场使用600种支付方式进行交易。

现在,dLocal不允许比特币支付。卡诺维奇说:“在未来,如果监管框架变得更加成熟,并且有这方面的需求,我们将继续探索这个领域……现在,我们不支持加密货币支付。”

他说,dLocal计划继续实现有机增长,但可能考虑参与并购。他表示:“我们将保持开放态度,看看市场上有什么。”

(今日汇率参考:1美元=6.4人民币)