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生物科技公司SomaLogic即将与一家SPAC公司完成合并

据《华尔街日报》报道,大热的SPAC上市模式已扩展至生命科学领域,据知情人士透露,一家专注于生命科学领域的特殊目的收购公司(SPAC),在一位知名股东活动家的支持下,即将与蛋白质分析公司SomaLogic Inc.达成合并协议。

(图源:unsplash)

CM生命科学(CM Life Sciences II),是一家由基思·梅斯特(Keith Meister)的Corvex Management LP和生命科学投资公司Casdin Capital LLC支持的SPAC,可能最快在周一(3月29日)完成与SomaLogic的合并,该公司估值约为12.5亿美元。

该人士表示,这笔交易还得到了一批著名投资者的支持,包括软银集团(SoftBank Group Corp.)子公司SB Management、凯西·伍德(Cathie Wood)的ARK投资管理有限责任公司(ARK Investment Management LLC)和基因测序公司Illumina Inc.,作为交易的一部分,他们将为SomaLogic提供3.75亿美元的公募股权私人投资。

他们表示,加上CM生命科学在2月份的IPO中筹集的近3亿美元(约合19.6亿人民币),正在讨论的交易将为SomaLogic提供大约6.5亿美元(约合42.5亿人民币)的现金。

这是SPAC交易中的一种典型安排,这种交易在华尔街已经变得风靡一时。这些公司也被称为空头支票公司,在IPO中筹集资金,即使他们没有业务。然后,他们在交易中寻找一家公司加入,将目标公司交给他们上市,这被视为比IPO更快更便宜的上市途径。

他们已经被热门行业的创业公司所接受,这些公司对投资者来说代表着更多的投机性赌注。 

成立于2000年的SomaLogic是少数几家专注于蛋白质组学(蛋白质研究)潜力的公司之一。数以万计的蛋白质在人体中扮演着重要的角色,它们的水平会因衰老和其他情况而波动。虽然研究人员早就看到了蛋白质诊断在简化常规检测或识别和治疗疾病方面的潜力,但由于投资不足以及从快速变化的数据中得出有用结论的复杂性,它们还没有被广泛采用。

由罗伊·斯迈思(Roy Smythe)博士领导的SomaLogic公司目前一次抽血可检测7000种蛋白质,比竞争对手多,并希望在未来几年增加数千种。其目前的检测功能包括检测肝脏脂肪和心肺功能。它的客户主要是诺华股份公司(Novartis AG)等制药公司和研究人员,也可以通过自动分析SomaLogic的样本数据库获得洞察力。

最近蛋白质组学领域的交易活动纷至沓来,瑞典的Olink Holding AB和Seer Inc.将上市,Nautilus Biotechnology Inc.和Quantum-Si Inc.也都同意与SPAC合并。

Exact Sciences Corp.首席执行官凯文·康罗伊(Kevin Conroy)是CM生命科学的董事会成员,知情人士表示,预计他将继续留在合并后的公司董事会中。

Casdin Capital的埃利·卡斯丁(Eli Casdin)和梅斯特来自纽约地区,他们是儿时的朋友,他们于2月份同意将他们的第一个SPAC与基因组和临床数据公司Sema4合并。

梅斯特先生是卡斯丁Casdin Capital投资公司的首批投资者之一,在创立Corvex之前与著名投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)密切合作。