彭搏引用知情人士说,电动汽车制造商Lucid Motors 接近通过与投资银行家克莱因(Michael Klein)创办的一家空白支票公司(特殊目的收购公司,SPACs)合并达成上市交易,交易可能会在周二宣布,谈判仍在进行中,但仍有可能破裂。
这些知情人士称,合并后的实体价值将高达150亿美元。这家特殊目的收购公司一直在与机构投资者谈判,希望从他们那里筹集10亿至15亿美元资金,以支持这笔交易。估值和额外融资的数量仍可能根据投资者的需求而变化。
空白支票公司又叫特殊目的收购公司(SPACs)是当下美股最火爆的融资工具,这种公司上市时并没有任何实际业务,IPO筹集的资金主要是用来收购有实际业务的企业,以帮助这些企业达到上市的目的。
克莱因曾是花旗集团的风云人物。知情人士说,克莱因将利用他手里最大的SPACs公司Churchill Capital Corp IV进行这笔交易,这家公司已筹集了逾20亿美元资金。
与华人的渊源
Lucid Motors的目标是豪华车市场,其首席执行官彼得·罗林森(Peter Rawlinson)曾是特斯拉Model S轿车的首席工程师,2013年加入公司做首席技术官。沙特阿拉伯的主权财富基金已经向该公司投资了超过10亿美元。
该公司于2007年以Atieva的名义成立,多年来一直专注于电池技术,而不是追求豪华车的开发。
这家美国公司与中国很有渊源,其最早的创始人中,一个是原特斯拉董事会成员Bernard Tse (中文名,谢家鹏,已于2015年11月辞职),另一个是原甲骨文公司高级市场总监 Sam Weng(中文名,温世铭,已于2020年7月退休)。
2014年,Atieva完成1亿美元融资,投资者为中国北汽集团和乐视控股,其中北汽持股25.02%,成为Atieva的最大股东。
到了在2015年,在谢家鹏离开后,2016年4月,北汽集团出售了手上所有Atieva的股份。2016年转向为生产电动车,更名为Lucid,并开始研发后来成为其主要车型的Air。
在得到沙特投资后,Lucid计划在第二季度开始向美国客户交付16.9万美元的电动轿车,称自己的电动汽车充一次电可行驶500多英里,将在亚利桑那州的一家工厂生产,并计划从2022年起推出更多实惠版的Air,随后将推出一款纯电动SUV。
火爆的空头支票公司
自彭博上月首次报道相关谈判以来,Churchill Capital Corp IV股价已上涨逾5倍。路透社(Reuters)上周报道称,协议最早可能于本月达成。
克莱恩在沙特投资方面相当有影响力,他也担任该国公共投资基金的顾问。在其他交易中,他为沙特阿拉伯国家石油公司,沙特阿美(Saudi Aramco)的IPO提供咨询。
已经有几家电动汽车制造商已经与空白支票公司达成了协议,初创公司们都希望扩大规模并筹集资金,与特斯拉公司竞争。Lucid Motors将是采取这条路线上市的最知名的电动汽车公司之一。
Lucid Motors也将是自美股IPO热潮开始以来宣布的最大的空白支票公司交易之一,可能仅次于United Wholesale Mortgage LLC与Gores Holdings IV Inc.的合并,后者的估值约为160亿美元。
空白支票公司还吸引了大量知名投资者。迈克尔•戴尔、激进投资者保罗•辛格、Facebook Inc.联合创始人爱德华多•萨维林和前施乐公司首席执行长乌苏拉•伯恩斯都加入了上周五的空白支票公司希望IPO的名单,13公司希望筹资超过45亿美元。
数据显示,在今年美国交易所近770亿美元的IPO中,空白支票公司占了63%。包括上周五的新上市公司在内,自1月1日以来已经提交IPO申请的空白支票公司有146家,IPO总额增加400亿美元。