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中国电子烟和巴西私募公司今日在美IPO,不同于去年大热的公司

巴伦周刊1月22日(周五)报道,周五,又有两家公司Patria Investments和中国电子烟制造商雾芯科技(RLX Technology)计划公开上市。这两家公司与2020年繁忙的首次公开募股(IPO)市场中的生物技术和科技公司大相径庭。

(图源:Unsplash)

巴西私募股权公司Patria在扩大交易规模并以高于投资者预期的价格出售股票后,筹集了5.117亿美元(约合人民币33亿元)。该公司以每股17美元(约合人民币110元)的价格出售了30098824股A类股票,高于此前计划以14至16美元(约合人民币91至104元)的价格出售的2665万股。
 

Patria将在纳斯达克上市交易,股票代码为PAX。摩根大通、美国银行证券(BofA Securities)和瑞士信贷(Credit Suisse)是此次交易的承销商。

该公司管理着127亿美元(约合人民币825.5亿元)的资产。它在拉丁美洲投资,投资组合中有超过55家公司,包括frooot、DASA和anhananguera,共拥有16只活跃基金。

该公司报告称,在截至9月30日的9个月里,净利润为4550万美元(约合人民币2.9亿元),高于2019年同期的4140万美元(约合人民币2.7亿元)。该公司IPO的招股说明书说,服务收入下降5.3%,至8330万美元(约合人民币5.4亿元)。Patria拥有157名专业人士,包括46名合伙人和董事。

黑石集团于2010年投资了Patria,并在IPO中出售了1000万股。招股说明书说,在IPO后,黑石将拥有2.7%的投票权。

RLX科技公司也于周五开市。据报道,这家中国公司以12美元(约合人民币78元)的价格发行了1.165亿股,融资14亿美元(约合人民币91亿元),超过了8至10美元(约合人民币52至65元)的定价区间。该公司在纽约证交所上市,股票代码为RLX。花旗集团是此次交易的承销商。

RLX成立于2018年,是中国领先的电子烟制造商,据估计,中国约有2.87亿成年烟民。根据中投公司的一份报告,到2023年,中国的电子烟市场预计将达到113亿美元(约合人民币734亿元)。红杉资本中国将在IPO后拥有1%的投票权。

截至9月30日的9个月,RLX实现净利润1.086亿元人民币,高于此前的9800万元人民币。该公司的招股说明书显示,营收几乎翻了一番,达到22亿元。截至9月30日,该公司共有661名员工。

招股说明书说,RLX联合创始人兼首席执行长王颖将拥有90%的投票权。