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0807市场综述:美股走势忽悠,全天波动最终在大科技股支撑下,只有纳指收绿,黄金连续收高

逢低买入和落袋为安两股力量在角力。纳斯达克综合指数收盘上涨近0.4%,盘中一度下跌。早盘的涨势在交易时段推进中逐渐消散,而在尾盘终于上涨,创下一周来的首次收盘纪录。标普500指数下跌0.1%。道琼斯工业平均指数下跌224点,跌幅0.5%。

特朗普对尚未与美国达成协议的贸易伙伴加征关税,但这似乎并未对市场造成压力。股市早盘普遍上涨,但在上午晚些时候回落,除大科技股之外的公司无法稳住涨势。

公用事业、原材料和消费必需品是当天的赢家,而医疗保健和金融板块表现疲弱。

道指成分股中,卡特彼勒的跌幅最大,此前摩根士丹利看表示,鉴于美国非住宅建筑市场恶化,投资者可能低估了价格和利润率面临的风险。

道指第二大拖累是软件巨头Salesforce。第三是金融公司Visa。这三只股票合计拖累道指约172点,占道指当日跌幅的约61%。

苹果公司股价周四上涨3.2%,连续第二天大幅上涨。此前特朗普周三晚间在白宫与苹果首席执行官蒂姆·库克出席的活动上表示,如果苹果和其他科技公司投资美国制造业,就可能避免100%的芯片关税。

库克在活动上宣布了一项1000亿美元的美国制造业计划。受库克宣布计划的预期推动,苹果股价周三大涨,使公司市值增加逾1500亿美元。在过去两个交易日里,苹果股价累计上涨约8%。苹果表示,将在这一计划中与包括康宁、Coherent、GlobalWafers America、应用材料公司、德州仪器、三星、格芯、Amkor和博通在内的企业合作。多家合作伙伴的股价均上涨。

全球销量最高的汽车制造商丰田表示,关税将在本财年给它造成95亿美元的成本。

OpenAI推出更强大、备受期待的新人工智能模型GPT-5。

通用汽车计划从中国采购电动汽车电池,为即将推出的入门级电动车提供动力,直到通过与韩国LG能源解决方案的合作获取美国生产的电池为止。

Peloton预计本季度销售额将下降,并表示将再次裁员,但公司在新管理层领导下对扭亏计划仍表示信心。

Airbnb股价下跌,这家短租公司警告今年下半年销售增长可能放缓。

Lyft第二季度营收低于华尔街预期,引发外界对全球扩张计划的担忧。

美国最大外卖服务公司DoorDash公布的第三季度订单预期超出华尔街预期,显示尽管外界担忧消费者支出放缓,但需求依然强劲。

华纳兄弟探索公司(HBO和CNN的母公司)第二季度实现盈利,受益于一系列电影票房的成功。

多邻国上调全年盈利预测,原因是第二季度订阅业务表现好于预期。

卡骆驰下调预期,这家彩色洞洞鞋制造商警告,谨慎的消费者正在进一步减少支出。

经济与贸易方面,国对数十个国家的关税在午夜过后生效,进一步加剧了特朗普的贸易战。谈判代表仍希望为关键出口争取豁免,并降低整体关税税率。瑞士总统卡琳·凯勒-苏特周四表示,她的国家将继续与美国进行深入谈判。此前,她离开华盛顿时未能阻止39%的关税。

印度总理莫迪在特朗普宣布将对印度商品的关税翻倍至50%,以惩罚印度购买俄罗斯石油后,表态强硬。莫迪表示,他的国家不会在保护农民的问题上妥协。

据知情人士透露,美联储理事克里斯托弗·沃勒已成为特朗普顾问圈中担任美联储主席的首选人,以取代杰罗姆·鲍威尔。特朗普表示,他已选择总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担任美联储理事。特朗普称,米兰需经参议院确认,并将只完成现任理事阿德里亚娜·库格勒的剩余任期,任期将于1月到期。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他仍认为今年有一次降息的可能性,并重申有理由怀疑关税带来的通胀效应只是暂时的。

在经济数据方面,美国持续申领失业救济人数升至2021年11月以来最高,增加了劳动力市场正在走弱的最新迹象。纽约联储的月度调查显示,消费者通胀预期上升,对就业市场的看法有所改善。

特朗普签署行政令,放宽401(k)退休账户投资私募股权、房地产、加密货币和其他另类资产的限制,这对希望利用这类账户中约12.5万亿美元资金的相关行业来说,是一场重大胜利。

分析方面,无论美国股市的强劲上涨是否将很快降温,一些大型机构已警告客户,在高企的估值下要准备好迎接短期回调。多头的担忧还包括季节性因素。历史上,8月和9月是标普500指数表现最差的两个月。

Janney Montgomery Scott的丹·万特罗布斯基表示:“主要基于依然很高的头条新闻风险。这让市场在进入2025年下半年时容易出现回调。”

瑞银全球财富管理的乌尔丽克·霍夫曼-布查尔迪表示:“我们的基本预期是,美国的实际关税水平将稳定在15%左右——足以抑制增长并推高通胀,但不足以使美国经济或股市上涨趋势脱轨。”

她还表示,尽管预计短期波动将持续,但建议投资者“坚持长期财务计划”。

10年期美国国债收益率上涨至4.24%。30年期国债收益率在拍卖需求疲软后飙升至4.82%。NatAlliance Securities国际固定收益主管安德鲁·布伦纳表示,利率一直在窄幅波动,并指出下周的通胀数据将是重要消息。

“股市早上继续上涨,下午则回落。”布伦纳写道,“我们目前选择观望。我们不断被问到,如果我们认为美国经济正在走弱——事实确实如此——10年期国债收益率是否会跌破4%。在被逼到墙角的情况下,我们认为可能会降至3.75%-4%,但我们不认为这样的风险回报比值得。”

现货黄金上涨0.9%至每盎司3,398.69美元,近期主力合约黄金期货上涨0.6%,报每盎司3400.30美元。这是过去五个交易日中黄金第四次收高。美国本周初请失业金人数增幅超过预期,英格兰银行今年内第五次降息。这些进展让投资者认为,美国很快也会降息。

ADM Investor Services在报告中表示:“疲弱的数据促使市场加大押注美联储将在9月会议及之后降息。”

受美国关税、对俄罗斯的制裁以及OPEC+增产影响存在不确定性影响,原油期货在震荡交易中连续第六个交易日下跌。花旗研究的埃里克·李在报告中表示,美国与俄罗斯就乌克兰战争进行的积极谈判,以及特朗普与普京可能会面的消息,“增加了实现停火、甚至最终达成和平协议的可能性,不过谈判过程可能依然棘手,结果也充满不确定性。”

他表示,即使谈判进展缓慢、印度部分减少购买俄罗斯石油、中国增加购买更多折价原油,“我们仍预计布伦特原油价格在年底将走向每桶低60美元区间,因为市场正在走软。”

他还表示,“美国在执行方面的意愿可能依然不高,因为担心油价过高。”

布伦特原油下跌0.7%,报每桶66.43美元;WTI原油下跌0.7%,收于每桶63.88美元。

比特币上涨2.1%,至117,543.48美元。以太币上涨 5.3%,至 3,869.72 美元。