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延续中国公司赴美上市趋势,祁连国际和库客音乐IPO首日表现强劲

市场观察1月12日(周二)报道,两家中国公司的首次公开募股(ipo)周二开盘交易,首日表现强劲。

祁连国际控股集团的股价在首日交易中上涨了四倍多,而库客音乐的股价上涨了50%。

(图源:Unsplash)

这两家公司延续了中国公司赴美上市的趋势。Dealogic表示,2020年有33家中国公司赴美上市,募集资金134亿美元(约合人民币871亿元),是2018年以来的最高水平,当时有34家中国公司赴美上市。相比2019年25宗IPO的35亿美元(约合人民币227.5亿元),2020年IPO筹资的134亿美元(约合人民币871亿元),增长了282%。

祁连公司股票以8.01美元(约合人民币52元)开盘,并一度触及22美元(约合人民币143元)的高点,上涨340%。                                                                                                          

该公司首日上市的飙升意义重大,因为祁连为上市等待了很长时间,最初于2019年11月申请IPO。当祁连最终确定发行价时,该公司以每股5美元的价格发行了500万股股票,筹集了2500万美元(约合人民币1.6亿元)。这是5美元至7美元(约合人民币32.5至45.5元)价格区间的低端。Univest Securities、Loop Capital Markets和Alexander Capital是此次交易的承销商。祁连是一家集开发、生产、销售甘草、土霉素及中药衍生物为一体的医药化工企业。

祁连受新冠大流行的影响,在截至6月30日的季度内停止销售肝素产品。(次季度恢复销售肝素)。该公司的甘草和中药衍生品产品的需求也有所下降。招股书称,这致使祁连在截至9月30日的三个月内销售额下降31%。

在截至3月31日的六个月里,祁连的收入从2019年同期的500万美元(约合人民币3250万元)下降了17%,至420万美元(约合人民币2730万元)。招股说明书说,营收增长2%,至2780万美元(约合人民币1.8亿元)。它有288名雇员。

库客音乐周二也开始交易。该公司开盘报10.50美元(约合人民币68元),并触及15.06美元(约合人民币98元)的高点。

库客音乐周二将发行价定在发行价区间的低端,融资5000万美元(约合人民币3.25亿元)。库客音乐以每股10美元的价格发行了500万股美国存托股票,是10美元至12美元价格区间(约合人民币65至78元)的底部。每份美国存托凭证代表一股A类普通股。德意志银行、美国老虎证券公司和AMTD全球市场是此次交易的承销商。

库客在中国提供古典音乐授权、订阅和教育服务。这家北京公司正在寻求从中国古典音乐市场的崛起中获利。 库客建立了最大的古典音乐图书馆之一,包括大约180万首音乐。这包括160万首传统古典音乐和22万首爵士乐、世界音乐、民间音乐和其他音乐流派。客户包括腾讯音乐娱乐集团等在线音乐娱乐平台,网易云音乐等数字音乐服务提供商,以及影视制作公司、航空公司和智能硬件公司。

新冠疫情也影响了库客音乐的生意。该公司的招股说明书称,疫情扰乱了中国公立学校、大学和图书馆参与购买音乐订阅服务的公开招标过程,以及库客智能钢琴和智能音乐教学系统。新冠疫情也严重影响了库客的许多内容提供商,导致音乐录制活动和现场古典音乐表演被取消。这阻碍了库客维护和扩展其内容供应的能力。

库客没有盈利。截至9月30日的9个月亏损扩大至近6000万元,而2019年同期亏损为70.2万元。收入下降近15%,至人民币3500万元。招股说明书称,截至2019年12月31日, 库客共有108名员工,全部在中国工作。