据《巴伦周刊》12月18日报道,美国手持式化学检测工具生产商908 Devices今天开始交易,这应该是2020年最后一次传统的首次公开募股(IPO)。
这家位于波士顿的公司在增加交易规模和定价高于计划范围后,筹集了1.3亿美元(约8.5亿人民币)。908 Devices以每股20美元(约131人民币)的价格出售了650万股高于预期,此前其预计出售625万股,每股价格为15美元(约98人民币)至17美元(约111人民币)。908 Devices的股票在纳斯达克市场交易,股票代码为MASS。
美国金融服务公司Cowen、投行SVB Leerink、投行William Blair和金融控股公司Stifel是该交易的主承销商。
908 Devices是目前最后一家计划在2020年首次公开募股的公司。在下周或今年剩余时间内,没有其他传统的首次公开募股计划开始交易。
908 Devices成立于2012年,开发手持式和桌面式质谱仪,设备可用于生命科学研究、生物处理、工业生物技术、法医等相关领域。公司已向32个国家的300多家客户销售了1200多台手持和台式设备。其中包括前20家制药公司中的18家。
908 Devices已经筹集了约7,000万美元(约45,772万人民币)的资金,包括2019年1,750万美元的E轮融资。
908 Devices一度没有盈利。其招股书称,截至9月30日的九个月,亏损收窄至260万美元(约1,700万人民币),而2019年同期亏损1290万美元(约8,435万人民币)。但是截至9月30日的九个月,总收入猛增120%,达到2,120万美元(约13,862万人民币)。目前它有39名全职员工。
招股书称,首次公开募股后,美国投资公司Arch将拥有908 Devices的最多股份,接近21%,而风险投资公司Razor’s Edge将拥有7.5%的股份。