据日经社香港在12月3日(周四)报道,中国洗衣粉、洗手液和浴室清洁剂制造商蓝月亮计划通过首次公开募股筹集多达13亿美元(约85亿元人民币)的资金。
继上月蚂蚁金服大型IPO募资失败后,此举将创下香港交易所今年融资最强劲的一个季度的记录。
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这家总部位于广州的公司将发行7.7413亿股股票,每股价格在10.20至13.16港元(约8.6至11.11元人民币)之间。此次IPO的认购截止时间为12月9日,预计将在一周后首次公开发行。中国国际金融有限公司、花旗集团和美国银行是此次IPO的保荐人。
该公司由私募股权公司高瓴资本(Hillhouse Capital)支持,其于周四表示,已锁定了六家IPO基石投资者,其中包括中银资产管理公司和富勒顿基金,它们将投资总计2.3亿美元(约15亿元人民币)。
蓝月亮成立于1992年,计划将此次IPO所得的一半用于提升品牌知名度,并加强销售和分销。三分之一用于业务扩张,其余部分用于营运资本和研发。
蓝月亮公布,在截至6月30日的六个月中,公司总收入为24.3亿港元(约20.5亿元人民币),实现净利润3.022亿港元(约2.55亿元人民币)。而该公司2019年上半年收入为27亿港元(约22.79亿元人民币),净利润为2.179亿港元(约1.84亿元人民币)。
公司表示,由于新冠疫情的影响导致洗涤剂销量下降,故2020年上半年的收入有所下降,但个人卫生用品和家庭护理产品的收入抵消了部分下降的销售额。不过,公司在招股说明书中提到,其利润受到原材料价格下跌和利润率较高的消毒剂产品销售增长的提振。
蓝月亮董事长潘东在周四的网络新闻发布会上说,公司选择香港进行公开募股是因为香港的市场是国际化和多元化的。她说,“多家企业来香港上市,是因为看好香港的资本市场。每家公司都有自己独特的优势和投资亮点。”
在中国监管机构在最后一刻取消蚂蚁金服在上海和香港两地的双重上市计划后,投资者踊跃认购的现象,突显出香港资本市场的内在力量——科技独角兽企业和老牌经济企业都在向投资者融资。
同时主要因蚂蚁金服而流入香港的约350亿美元(约2,289亿元人民币)资金尚未撤出香港,基金经理们表示,投资者一直在寻找投资新的机会。
一位参与蓝月亮IPO的人士表示:“我们看到,市场对新股发行的需求是近几年来最强劲的。我们看到投资者们对各类公司都有兴趣,无论是技术公司还是传统的实体公司。”
根据全球数据处理公司迪罗基(Dealogic)汇编的数据,今年最后三个月,香港的新上市融资额有望突破190亿美元(约1242.94亿元人民币),这一数字仅落后于去年同期阿里巴巴集团控股在香港二次上市所筹集的130亿美元(约850.43亿元人民币)。
其他中国企业也计划在香港上市。
据玩具制造商泡泡玛特国际集团、和铂医药以及房地产开发商大唐集团控股有限公司(和领地控股集团的招股说明书显示,各公司合计融资13亿美元(约85亿元人民币)。
在线医疗保健公司京东健康和地产管理公司华润万象城将于下周开始交易,前者筹资35亿美元(约228.96亿元人民币),后者筹资16亿美元(约104.67亿元人民币)。