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强生旗下消费者健康公司申请上市,或成美股今年最大IPO

综合路透社和彭博社报道,周三,强生旗下消费者健康公司Kenvue申请作为一家独立公司上市,使这家医疗保健集团离完成其135年历史上最大的重组又近了一步。

Photo by Mike Mozart on Flickr

根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,销售创可贴和泰诺药品的Kenvue在2021年的净销售额为151亿美元,高于2020年的145亿美元。

Kenvue申请在纽约证券交易所上市,股票代码为“KVUE”。一年多前,强生宣布计划分拆为两家公司。

强生的制药和医疗设备部门生产抗癌药物和手术工具,在2021年曾录得近800亿美元的销售额,远远超过其消费产品收入。

消费品部门还面临着近4万起诉讼,其婴儿爽身粉和其他滑石产品被指控含有石棉,导致将产品用于个人卫生的女性罹患间皮瘤和卵巢癌。强生否认了这些指控。

强生的分拆决定反映出,规模庞大、业务多元化的公司一直面临着简化结构以增加业务重心的压力,尤其是在医疗保健领域。竞争对手葛兰素史克最近也完成了对其消费者健康业务的分拆。

周三,通用电气分拆的医疗保健业务GE HealthCare Technologies作为一家独立公司在纳斯达克首次亮相。

Kenvue表示,上市完成后,强生将继续持有公司至少80.1%的股份表决权。高盛和摩根大通是此次发行的承销商。

此次IPO申请提交之际,美国IPO市场刚刚经历了2009年金融危机以来最糟糕的一年。根据彭博社汇编的数据,在2021年筹集了创纪录的3390亿美元之后,去年美国交易所上市股票的筹资额下降到240亿美元。

Kenvue有可能成为今年最大的IPO之一,如果成功,可能预示着IPO市场正在从波动、通货膨胀以及新冠疫情和乌克兰战争的残余影响中回升。

截至2022年10月2日的九个月中,Kenvue的业务净收入为17亿美元,销售额超过110亿美元,而上年同期的营收为110亿美元,利润16亿美元。

根据向SEC提交的文件,股票出售所得将连同相关债务融资交易所得归强生所有。