一、股市简报

2022年美股只剩下最后一个交易日，投资者希望以乐观的基调结束今年。当地时间周四，美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.74%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.68%。

2022年A股最后一个交易日，以红盘收官。截止12月30日收盘，上证指数收涨0.51%，深证成指收涨0.18%，创业板指收跌0.11%。

纵观全年，A股主要股指均收跌，其中沪指全年下跌15.13%，年内一度跌破3000点，为主要股指中跌幅最小指数。科创50指数全年下跌31.35%，跌幅居首，创业板指全年下跌975点，跌幅达29.37%。

香港市场方面，2022年最后一个交易日港股同样红盘收官，指数高位震荡。截至收盘，恒生指数涨0.2%，恒生科技指数涨0.52%。纵观全年，恒生指数2022年累跌15.46%，恒生科技指数全年累计跌幅27%。

二、市场热点一览

【中国市场热点资讯】

1、2023年中国“两会”召开时间揭晓。中国央视新闻12月30日报道，根据决定，十四届全国人大一次会议于2023年3月5日在北京召开。政协第十三届全国委员会日前召开主席会议，建议全国政协十四届一次会议于2023年3月4日在北京召开。

2、12月30日，中国财政部公布的数据显示，1-11月，国有企业营业总收入730010.5亿元，同比增长8.5%。 1-11月，国有企业利润总额38595.9亿元，同比下降4.4%。

3、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年11月，中国汽车商品进口金额同比下降23.1%；出口金额同比增长33.4%，与上年同期相比，汽车商品进口金额呈较快下降，出口金额保持快速增长。

4、12月30日，中国证监会官网发布消息，按照“有效遏制增量，有序化解存量”的思路，证监会拟要求富途控股、老虎证券对上述违法违规行为进行整改：

一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。

二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

中国证监会还表示，将责成相关派出机构对富途控股、老虎证券进行现场核查、督促整改，并视整改情况采取进一步监管措施。

5、12月30日，中国交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行、曹操出行、美团打车等15家主要交通运输新业态平台公司进行了提醒式约谈。

约谈指出，当前仍有部分平台公司主体责任落实不到位，存在随意调整运营规则、侵害从业人员和乘客合法权益、潜藏安全稳定风险隐患等问题，影响交通运输新业态健康发展。

6、12月30日，中国人民银行、中国国家外汇管理局官网发布公告称，自2023年1月3日起，银行间人民币外汇市场交易时间延长至北京时间次日3:00，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。中国外汇交易中心对外公布的北京时间9:15人民币汇率中间价和北京时间16:30人民币对美元即期收盘价的发布时间不变。

7、12月30日，在岸人民币兑美元收盘报6.9514，较上一交易日上涨195点。在岸人民币兑美元2022年累计下跌8.32%，为1994年汇率并轨以来最大年度跌幅。

8、12月30日消息，小米集团在港交所发布公告称，卢伟冰晋升为集团总裁，兼任国际业务部总裁。

9、华为轮值董事长徐直军在2023年新年致辞中表示，预计华为全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。

【海外市场热点资讯】

1、据纽约时报报道，足球界最伟大的球员之一，20世纪体育界的变革人物贝利，于周四（12月29日）在巴西圣保罗去世，享年82岁。

2、继美日之后，韩国今日也发布了针对中国入境旅客的防疫限制措施。据韩联社报道，韩国总理韩德洙周五宣布，自1月5日起，来自中国的旅客登机前必须出示核酸检测阴性证明或快速抗原检测结果。1月2日开始，来自中国的旅客抵达后还要再次进行核酸检测。

韩德洙还称，在1月底之前将限制短期签证的签发，并暂停增加来自中国的航班。欧洲卫生官员周四表示，对来自中国的游客进行筛查和限制是不合理的。

3、新冠病毒正在中国——这个世界上人口最多的国家中肆虐。英国健康数据公司Airfinity根据之前中国各省数据建模编撰的报告显示，中国每天可能有约9000人死于新冠，比一周前估计的高出近一倍。报告预计，到明年1月23日中国新冠死亡人数将达到峰值，每天约2.5万人。

4、据CNBC报道，华盛顿大学西雅图卫生研究中心主任、美国卫生计量与评估研究所所长克里斯·默里（Chris Murray）博士说，危险的新冠新变异株在中国传播的可能性不大。

默里指出，今年全球可能有数十亿人感染了奥密克戎变异株，但没有新的新冠新变异株出现，只有奥密克戎变异株的子变体。他说：“这就是为什么我认为中国出现危险的新变异株的风险相当低。”

此前美国卫生官员警告，在中国的全国性疫情中可能会导致出现新的新冠变异株，中国政府缺乏透明度可能延迟发现公共健康风险。

5、美国劳工部当地时间周四公布的数据显示，截至12月24日当周，首次申领失业救济金人数增至22.5万人，比上周的21.6万人增加了9000人。

6、据华尔街日报消息，房贷金融巨头联邦住房贷款抵押公司周四公布的贷款商调查显示，美国30年期固定利率房贷的平均利率从上周的6.27%上升至6.42%。美国房贷利率在2022年创出史上最大年度涨幅。

7、据路透社12月30日报道，抵押贷款机构Nationwide表示，英国12月房价同比涨幅进一步“大幅”放缓。

Nationwide的数据显示，2022年最后一个月的房屋价格创下2008年以来最糟糕的月度表现，与11月相比下跌0.1%，连续第四个月价格下跌。路透社经济学家的调查显示，降幅为0.7%。同比来看，12月房价涨幅从11月的4.4%降至2.8%，低于路透调查预测的2.3%。

【投资风向标】

2022年已接近尾声，对大部分散户来说，过去一年的日子并不好过，准普500指数将创下自2008年以来最差的年度表现，房地产市场暴跌，加密货币行业崩溃……在新的一年即将来临之际，展望2023年散户们应该把有限的资金投到哪里更合适？彭博社和市场观察网给出了一些建议。

1、债券。美国I系列储蓄债券在2022年是一匹黑马，提供低风险、经通货膨胀调整的收益率。仅在10月份，这种不起眼的证券的销售额就达到了近70亿美元，大约是2021年全年销售额的7倍。

虽然I型债券的利率已经从高位下降，但金融顾问表示，对于那些希望投资手里闲置资金的人来说，I型债券可能仍然是一个有吸引力的选择。

2、能源。今年股票市场的大赢家之一是能源公司。俄乌战争导致石油、天然气和其他商品的供应紧张，而随着全球逐步退出新冠疫情限制措施，市场对能源的需求不断增长。

许多策略师们认为，2023年对石油和其他能源商品的需求将仍然保持强劲。不过嘉信理财的首席投资策略师丽兹提醒，石油公司在2023年要达到今年的盈利增长情况是很困难的。
3、一些投资者认为，全球股市最糟糕的情况可能已经过去了，但许多经济学家提醒，2023年还会面临更多的痛苦，包括可能出现的经济衰退，这将给公司带来糟糕的财务业绩，使股价进一步下跌。

管理着260亿美元资产的基金管理公司Alger，其定量和风险管理总监格雷格·亚当斯，建议投资者关注那些拥有稳固的资产负债表和强大现金流的公司，以渡过艰难时期。有三类公司可供选择：

1）股息领导者。这些公司的股息收益率远高于标准普尔500指数。

2）股息有增长潜力的公司。亚当斯说：“这些公司的股息正在以良好的速度增长，或者他们可能多年来一直在增长，即使目前股息率不高。”

3）现金流之王。能够产生高水平自由现金流的公司，比如说苹果公司。这类公司的股票价格通常具有吸引力。

三、重点资讯解读

年终盘点是金融市场的惯例。彭博社盘点了截至周三收盘，2022年中国股市的最大赢家和输家。

赢家榜：

1. 晶科能源（+196%）

晶科能源得益于在中国内地市场的新来者身份，再加上公司在TOPcon技术上取得了长足进步，成为市场上太阳能转化率最高的公司之一。这家太阳能电池制造商1月在上海上市时股价飙升111%，并在全年保持强劲势头。

2. 中国医药（+127%）

这家疫苗制造商今年的股价上涨了一倍多，由于中国开始放弃防疫限制，对新冠病毒的药物需求将激增，而此前公司确认将获得批准在中国销售辉瑞抗新冠病毒药物Paxlovid。以上利好消息叠加推动股价加速上涨。

3. 中远海能（+107%）

在大型原油运输船的运价从今年早些时候的低点大幅上涨后，中国国有航运巨头旗下的这家石油和天然气运输公司股价大幅上涨。

4. 好未来（+91%）和新东方（+86%）

尽管教育辅导公司是去年表现最差的一些公司，但由于市场对政府监管的担忧情绪逐渐消化，这类公司又恢复了活力。新东方在直播领域的走红点燃了对行业新商业模式的希望，投资者对行业的信心也大幅上升。

5. 石家庄以岭药业（+59%）

在被卫生部门推荐用于治疗轻症病例后，以岭药业的连花清瘟系列药品家喻户晓。并且在放开疫情限制后，连花清瘟系列药品在大多数药店都脱销了，在本月主要城市感染高峰期间，现行价格是原来价格的四倍。

输家榜

1. 小鹏汽车（-81%）

电动汽车“三杰”中的小鹏汽车，是MSCI中国指数中最大的输家，公司正艰难应对更激烈的竞争和全球芯片短缺。分析师今年已将其股票目标价下调了80%以上。大和资本市场（Daiwa）本月将该股下调至卖出，原因是“市场竞争更加激烈，2023年新能源汽车的销售势头可能会放缓”。

2. 旭辉集团（-77%）

随着中国经济放缓，受到“动态清零”政策的打击，房地产行业正在努力应对资金短缺，旭辉集团股价下跌。

不过，随着房地产支持政策出台，中国放开疫情限制，行业最糟糕的时期可能已经过去。12月，在公司宣布配售计划后，旭辉集团的控股股东购买了公司股票以示支持。

3. 蔚来汽车 （-69%）

电动汽车“三杰”中的另一位宠儿，蔚来汽车的股价在2020年飙升了1112%，它也面临着与小鹏类似的问题，包括供应瓶颈、成本和竞争。在大幅下调第三季度的交付预期后，蔚来创始人本月表示，他预计2023年将面临更多挑战，因为政府补贴将减少，经济增长将出现更广泛的放缓。

4. 歌尔科技（-68%）

今年是中国硬件行业动荡的一年，智能手机订单减少，库存水平令人担忧。歌尔科技是苹果公司的零部件制造商，上个月其披露，在“一个主要海外客户”暂停订单后，预计收入损失约33亿元人民币。

5. 思摩尔国际（-67%）

今年，中国在出台《电子烟管理办法》后，这家电子烟制造商遭受了打击。与此同时，海外市场的定价压力，以及在美国推迟出售能带来利润率的产品，也对公司构成了压力。

分析师预计，随着时间的推移，国内外监管收紧可能会刺激思摩尔客户的市场份额增加，但短期内利润增长的前景可能还不明朗。