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上市前夕软件开发商Gitlab提高发行价区间,估值接近100亿美元

据巴伦周刊报道,就在上市前几天,Gitlab提高了发行价区间。

Photo by Pankaj Patel on Unsplash

周二(当地时间10月12日),这家软件开发商表示,将以66美元至69美元的价格发行1040万股股票,高于此前55美元至60美元的价格区间。该公司将在纳斯达克上市,股票代码为GTLB。高盛、摩根大通和美银证券集团是此次交易的主承销商。

以每股69美元的价格计算,Gitlab的估值可能达到近100亿美元。

Gitlab的上市正值IPO市场相对放缓的时期。上周只有五家公司上市,市场波动导致iFIT Health & Fitness等公司推迟了上市计划。在上周上市的五家公司中,生物技术公司Pyxis Oncology、细胞技术公司IsoPlexis Corp以及经营健身中心的Life Time Group Holdings这三家的股价下跌,均低于发行价。

大约有九家公司定于本周开始交易,其中包括支付公司AvidXchange和电信塔运营商IHS Holding。三位知情人士称,AvidXchange定于周三交易,而Gitlab和IHS预计将于周四开盘。

第四名知情人士说,医疗保健信息技术公司Healthcare Triangle从9月27日那周就出现在了IPO的日程表上,预计也将在周三首次亮相。

Gitlab成立于2014年,提供了一个名为DevOps的平台,让用户可以在项目上进行协作。该软件可通过年度订阅或多年合同获得。招股书说,它大约有3632个基本客户,每年产生的经常性收入在5000美元以上。客户包括高盛、瑞银、铁山集团、西门子、T-Mobile和美国专利商标局。

Crunchbase表示,Gitlab已经筹集了4.149亿美元资金。这包括2019年由高盛和投资公司ICONIQ Capital牵头的2.68亿美元E轮融资。上市后,风险投资公司Khosla Ventures将拥有Gitlab总投票权的14.3%,ICONIQ将拥有近12%,August capital将拥有11.3%。招股书称,Alphabet旗下的风险投资部门谷歌Ventures将持有约7%的股份。