据彭博社报道，Gap周一（当地时间9月13日）宣布发行15亿美元的垃圾债券，以帮助回购去年疫情早期筹集的昂贵债务。在新冠疫情影响了其服装销售后，该公司继续专注于增长，这笔交易将大幅削减该公司的借贷成本。

据知情人士透露，新发行的债券分为两部分，初步的定价讨论是8年期债券收益率为4%，而10年期的收益率再提高25个基点。

这标志着这家总部位于旧金山的公司的借款成本大幅下降。这些新的无担保债券将为回购Gap于2020年4月发行的三种担保债券的收购要约提供资金，这些债券的票面利率从8.375%到8.875%不等。

现有票据以公司房地产、知识产权和部分国内单位股权的优先债权为担保，帮助公司在去年提高了流动性。

根据一份新闻稿，Gap的收购要约将由新发行债券的收益和手头的现金提供资金。投资者可以选择接受或不接受该要约。该公司将向投资者支付面值为106.25到116.5美分的溢价，具体情况将根据票据和投资者所同意的截止日期而定。收购要约的早起截止日期是9月24日，最后截止日期是10月8日。

该公司还要求投资者接受对债券文件的修改，包括取消某些限制性条款，并释放债券的抵押品。Trace的数据显示，其现有债券目前的交易价格远高于票面价值，从109美分到近116美分不等。

今年8月，Gap公布的第二季度业绩超出了华尔街的预期，并提高了对全年的指导，突显出服装零售商从新冠疫情中复苏。

Gap紧随嘉年华邮轮公司和达美航空等公司之后，回购了在新冠疫情早期筹集的昂贵债务。

知情人士表示，该公司于周一上午在纽约举行债券发行投资者电话会议，预计交易将于周二定价。花旗集团是这笔交易的牵头方。

（今日汇率参考：1美元=6.46元人民币）