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加密货币交易所Coinbase计划发行高收益债券筹集15亿美元资金

据彭博社报道,周一(当地时间9月13日)的一份声明显示,美国最大的加密货币交易所Coinbase计划通过首次债券发行筹集15亿美元。

Photo by Viktor Forgacs on Unsplash

据知情人士透露,高盛集团正在管理该公司高收益债券的交易,最快可能在周二为这笔交易定价。这位不愿透露姓名的人士表示,这些债券将在7年和10年内到期,与投资者的电话会议定于周一上午在纽约举行。

该公司表示,此次融资将支持公司的资产负债表,募集到的资金将用于一般企业用途,其中可能包括对产品开发的持续投资,以及对其他公司、产品或技术的潜在投资或收购。

今年早些时候上市的Coinbase在第二季度结束时拥有44亿美元的现金和现金等价物,以及约15亿美元的非流动负债。该公司正面临着来自FTX.US和Bullish等一系列新进入和即将进入该领域的公司所带来的越来越大的竞争压力,这些公司的支持者现金充裕。Bullish将于今年晚些时候上市,预计将获得100亿美元的资金支持。

额外的现金还可以帮助Coinbase在国际上扩张并增加其提供的服务范围。最近,美国证券交易委员会表示,如果Coinbase推出名为Lend的新计息账户,它将提起诉讼,该公司因此遭遇挫折。Coinbase也在通过收购实现增长。就在今年,它收购了分析提供商Skew和加密云服务Bison Trails。

加密货币市场高度波动,为该行业的投资者增加了一层风险。世界上最大的加密货币比特币自今年年初以来上涨了50%以上,价值约在2.8万美元至6.5万美元之间。较小的加密货币往往波动更大。Coinbase的股价自4月上市以来下跌了不到1%,尽管它们在直接上市后股价立即飙升,然而,随后一个月其股价急剧下跌。

目前,该公司正利用有吸引力的融资环境冲击债券市场。当美联储开始减少对金融市场的支持时,借贷成本预计会上升。MicroStrategy公司在6月份出售了第一只垃圾债券,为购买比特币提供资金。根据Trace定价数据,其2028年到期的5亿美元债券自那时以来面值已升至102美分以上。

(今日汇率参考:1美元=6.46人民币)