据市场观察报道,凯西·伍德(Cathie Wood)创立的ARK投资管理公司正计划推出一个专注于透明度的新基金,该基金将不涉及石油、天然气、酒类、银行和博彩股。
根据美国证券交易委员会的一份文件,ARK透明度ETF基金计划模仿透明度指数,该指数追踪大约100家公司的股票走势,根据专有的评分方法,这100家公司在透明度方面排名高,评分方法考虑包括声誉和采用透明度标准等因素。
苹果、Netflix、Chipotle、加密货币交易所Coinbase和特斯拉是囊括进该透明度指数的公司,其中许多公司已经包含在ARK的其他基金中。
ARK的ETF基金还将排除化学品、糖果、化石燃料运输、金属和矿物,该公司拟将该基金纳入越来越受欢迎的环境、可持续发展和治理基金群中。在该领域较受欢迎的基金中,Vanguard FTSE Social Index Fund和iShares ESG Aware MSCI USA ETF迄今为止每年的投资回报率都在20%左右。
经验丰富的基金经理伍德去年通过她的一组ETF赚了数十亿美元,这些ETF专注于高增长创新股,这些股票在疫情的第一年表现出色。但今年,她规模最大的一些ETF难以与去年的惊人收益相提并论,例如广受欢迎的方舟创新(ARK Innovation)基金在 2020 年飙涨了148%后,今年迄今为止下跌了约 2%。
这是因为投资者转向了有关经济复苏的股票,以及对疫情消失的期待,尽管新的病毒变种出现使这些愿望有些破灭。即便如此,今年的股市仍继续走高,摆脱了经济和疫情的影响。
伍德还与其他华尔街投资者意见相左,例如对冲基金经理迈克尔·伯利(Michael Burry),他曾对伍德的策略下了3000万美元的赌注。伍德表示,伯利根本不了解创新股领域的爆炸式增长。