据彭博社报道,加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board)同意收购德国陶瓷技术制造商CeramTec GmbH的部分股权,后者为收购公司BC Partners所有。
BC Partners和加拿大养老金计划在周二(当地时间8月17日)的一份声明中表示,他们和他们的共同投资者将各自持有CeramTec大约一半的股份。知情人士称,这笔交易对CeramTec的估值约为38亿欧元(合45亿美元),其中包括了债务。
根据声明,作为交易的一部分,BC Partners将向其第11只基金出售所持的CeramTec股份。此举将使该公司能够更长时间地拥有该公司,同时将资金返还给其第10只基金的支持者。
彭博社的数据显示,今年德国宣布的私募股权收购规模为184亿美元。CeramTec总部位于德国南部城市斯图加特郊外,为医疗、汽车、电子和化工行业生产工业和技术陶瓷。它的产品包括从人工髋关节到汽车零部件等。
加拿大养老金计划欧洲直接私人股本主管哈菲兹·拉兰尼(Hafiz Lalani)在接受采访时表示:“对我们来说,收购CeramTec不是一次机会主义收购,而是一次深思熟虑、有针对性的投资,符合我们的规模和盈利标准。我们看到了在CeramTec建立一家出色公司的机会,并将利用我们的经验、网络和全球影响力来帮助实现这一目标。”
加拿大养老金计划在声明中表示,将为该交易贡献约8亿欧元的股权。
彭博新闻社上个月报道称,由Partners Group Holding AG和CVC Capital Partners组成的一个财团正在与化工生产商塞拉尼斯公司(Celanese)等追求者竞争收购该业务。知情人士说,双方正在讨论可从潜在出售中获得约35亿至40亿欧元的估值。
周二的声明显示,加拿大PSP投资公司和安大略省教师养老金计划公司正在出售他们在CeramTec的股份。彭博新闻社当时报道称,他们最初与BC Partners合作收购了CeramTec,该公司包括债务在内的估值约为26亿欧元。
BC Partners董事长雷蒙德·斯维德表示,该私募股权公司将寻找进一步发展CeramTec的机会,包括通过收购的方式。斯维德在接受采访时说,公司的目标是扩大医疗业务,进入该行业的新领域。
他表示:“即使是在今天的公开市场,也很难找到像CeramTec这样规模的企业,我们看到了未来巨大的增长机遇。对我们来说,成为公司下一阶段发展的一部分是非常合理的。”
CeramTec约有3500名员工,其历史可以追溯到1903年的一家瓷厂。根据声明,该公司去年的销售额接近5.53亿欧元。
这笔交易至少标志着BC Partners今年第二次为其投资组合公司之一引入新投资者。今年6月,在取消了企业首次公开募股(IPO)计划后,该公司将学术出版商斯普林格·自然(Springer Nature)转入了一个新的、由纽伯格伯曼集团(Neuberger Berman Group LLC)持股的特殊用途基金。
美国银行和摩根士丹利为CeramTec的所有者提供出售建议,而加拿大养老金计划则与野村控股(Nomura Holdings)合作。
(今日汇率参考:1欧元=7.6元人民币,1美元=6.48人民币)