据《华尔街日报》报道,HotelPlanner和Reservations.com这两家公司表示,他们已经同意合并并通过一家特殊目的收购公司(SPAC)上市。

合并后的在线旅游预订公司仍将被称为HotelPlanner,与特殊目的收购公司Astrea Acquisition Corp. 合并后的估值约为6.85亿美元。
这项交易是在在线旅游公司应对去年新冠疫情而导致的需求下降,以及对Delta变体可能会阻止今年反弹的担忧之际达成的。Meetings.com是HotelPlanner旗下以商务为重点的网站,预计今年的销售额将创下自2019年以来的纪录。合并后的公司预计明年的收入约为1.7亿美元。
与许多竞争对手相比,HotelPlanner的规模较小,它希望向公众投资者推销其增长潜力、折扣团体价格以及它所谓的零工客户服务系统,在该系统中,世界各地的自由工作者可以为公司做短期工作。该公司首席执行官亨切尔(Tim Hentschel)在接受采访时表示,该公司还没有看到由于Delta变体而导致的需求大幅下降。
亨切尔说:“我们对我们能在预防新冠上做的事情相当有信心。到目前为止,取消量没有出现激增的情况。”
HotelPlanner公司成立于2004年,它计划用SPAC持有的部分资金来支付交易成本,并补偿合并后公司的现有投资者,这些投资者将出售一小部分股份。目前的投资者仍将拥有该公司的大部分股份,预计该公司将有大约1.05亿美元的剩余现金收益。
SPAC是一家空壳公司,它筹集资金并与一家私人公司合并并上市。然后,私人公司在股票市场上取代SPAC,并被允许在上市时进行商业预测。这些在传统的首次公开募股中是不允许的。根据SPAC Research 的数据,在过去几年中,SPAC作为更快的IPO替代方案已经呈爆炸式增长,2021年迄今为止已筹集了近1200亿美元的记录。
HotelPlanner交易没有相关的公共股权私人投资(PIPE)的融资轮次。在PIPE中,通常伴随着合并并让公司进行更大的SPAC交易。
PIPE已经变得更难完成,许多通过SPAC上市的公司的股票在最近几个月里陷入困境,发行速度也在放缓。一些不需要那么多现金的公司,为了保持对公司的更多控制,也选择不使用PIPE融资。
亨切尔表示,以上就是不进行PIPE的一部分原因,公司通过SPAC交易已经获得了足够的现金。
(今日汇率参考:1美元=6.49人民币)