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Forever 21母公司申请上市,计划通过IPO融1亿美元

据市场观察报道,青少年服饰零售商Forever 21的母公司Authentic Brands Group已经申请上市。7月6日的招股说明书称,Authentic公司正在寻求通过首次公开募股筹集1亿美元(约6.47亿人民币)资金。该公司没有透露将出售多少股票或其价格范围,这将在未来的文件中提出。
 

图源:Unsplash

Authentic公司计划在纽约证券交易所交易,股票代码为AUTH。美银证券、摩根大通和高盛是此次交易的承销商。1亿美元被认为是一个占位金额,具体金额将随着更多信息而变化。

Authentic由首席执行官杰米·萨尔特(Jamie Salter)创立于2010年,是一家品牌开发、营销和娱乐公司。这家纽约公司以收购正在挣扎的知名品牌而闻名,比如巴尼斯纽约(Barneys New York)、玖熙(Nine West)和布克兄弟(Brooks Brothers)。Authentic公司对这些品牌进行投资,并重新设计其网店和实体店的形象。

许多时候, Forever 21和巴尼斯等品牌都处于破产状态。Authentic还拥有玛丽莲·梦露、猫王和穆罕默德·阿里等传奇人物的品牌名称和权利,还拥有30多个品牌的知识产权并获得许可收入。

Authentic公司是盈利的。在截至3月31日的财季,其净收入从2020年同期的6080万美元翻了两番多,达到约2.95亿美元。该财季的收入增长了33%,达到1.601亿美元。由于新冠疫情的影响,2020年Authentic公司的收入放缓,这被其在2019年和2020年收购的品牌所带来的许可收入的增加所抵消。

数据公司Crunchbase表示,Authentic已经筹集了11亿美元的资金,投资者包括贝莱德、Leonard Green & Partners、General Atlantic、Simon Property Group和Lion Capital。招股书没有披露每个投资者拥有多少Authentic的股份,这一点也将在未来的文件中得到体现。

萨尔特是Hilco Consumer Capital的前CEO,Hilco Global是一家金融服务公司的私募股权部门。

(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)

[yarpp]