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瑞士先正达上交所IPO筹资100亿美元,为增长和收购提供资金

据路透社报道,周五(当地时间7月2日),瑞士农业化学品制造商先正达(Syngenta)表示,集团将利用其100亿美元(约647亿人民币)的首次公开募股(IPO)的收益为内部增长和后续收购提供资金,以抢占价值1000亿美元的种子和喷雾剂市场。

图源:Unsplash

上海证券交易所7月2日在网上公布了该公司在上交所科创板上市的招股说明书。

先正达在文件中说,先正达集团将扩大和改造其生产设施并实施战略收购,以满足不断增长的市场需求。其在科创板上市的申请已获批准,将发行多达27.9亿股股票。

消息人士说,这将是今年世界上最大的一次上市,这家位于瑞士巴塞尔的农药和种子制造商的价值约为600亿美元(包括债务),或500亿美元(不包括债务)。该文件意味着上市可能在2021年底前进行。

消息人士说,先正达的二次上市也在考虑之中,可能在其首次上市后不到一年的时间内进行,苏黎世、伦敦和纽约的交易所是公司正在研究的上市备选地。

该文件称,所得资金将用于收购,包括已经宣布的收购扬农农化和意大利公司Valagro的交易。筹集到的现金还将用于其他项目,如先进的农业技术研究、生产扩张以及升级和维护其设施。资金还将用于进一步扩大其现代农业服务平台,为中国农民提供培训以及偿还长期债务。

这家瑞士种子和作物保护巨头在2017年被中国化工集团以430亿美元收购,中国化工集团今年被并入中国化工控股有限公司。这次收购仍然是中国对一家外国公司的最大收购,目的是利用先正达的顶级化学品和受专利保护的种子,大幅提高国内农业产量。

自从被接管以来,先正达已经与以色列农用化学品公司ADAMA以及中化集团的化肥和种子业务进行了合并。

先正达是全球第一大作物保护生产商和第三大种子供应商,在速效喷雾剂市场上与德国巴斯夫、拜耳和美国农用化学品公司Corteva展开竞争。

该公司在全球拥有4.9万名员工,2020年的销售额为231亿美元。其最大的市场是美国和巴西,而在中国则发展迅速。

先正达公司第一季度销售额为71亿美元,同比增长20%,扣除利息、税收、折旧和摊销前的利润增长19%,达到15亿美元。招股书说,第一季度的净利润增长了72%。

(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)