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瑞典网红燕麦奶品牌Oatly赴美IPO,融资14亿美元

据路透社5月20日报道,瑞典燕麦奶生产商Oatly Group AB发表声明说,该公司在周三(5月19日)的美国首次公开募股(IPO)中筹集了14亿美元(约合90亿人民币),其投资人包括名人奥普拉·温弗里和娜塔莉·波特曼。

(图源:Wikimedia Commons)

该公司的投资人还包括说唱歌手Jay Z和星巴克公司前老板霍华德·舒尔茨(Howard Schultz)。

Oatly 在IPO中以每股17美元(约合109元人民币)的价格发行了8440万股美国存托股份,处于其预期范围的高位。这意味着该公司的估值为100亿美元(约合643亿人民币)。

Oatly公司的股票销售正处于美国IPO市场的关键时刻,由于对通货膨胀的担忧,该市场正面临着巨大的波动,迫使投资者放弃高增长的股票,转而关注价值型股票。

过去15个月,随着数百家公司的股票销售突破历史记录,包括Airbnb、Snowflake和DoorDash等知名公司,美国资本市场出现了惊人的涨势,人们正在关注本周的发行结果,以期找到关于美国资本市场近期前景的线索。

上周,至少有三家公司IPO因市场状况不稳定而被撤销,包括抵押贷款保险公司Enact Holdings和听力护理服务公司Hear.com。

Oatly是乳制品替代品制造商,总部位于瑞典马尔默,在欧洲、美国和中国的20多个市场销售其产品。它主要以燕麦牛奶产品而闻名,与美国的几家咖啡馆有合作关系,包括星巴克。它的销售渠道包括线上以及通过塔吉特公司和乐购等食品零售商。

该公司上市之际,植物性食品行业一直吸引着主流投资者的关注,尤其越来越多的快餐连锁店和高档餐厅为吸引具有健康和环保意识的食客,也在推出新菜单。

对植物性食品的大部分需求是由千禧一代和Z世代(特指在1990年代末叶至2000年代中叶出生的人)的消费者主导的,他们更愿意花钱购买可持续且健康的产品。

Oatly由Rickard Öste和Björn Öste兄弟在1990年创立,去年在私募股权投资公司黑石集团牵头的一轮明星投资中筹集了2亿美元(约合13亿人民币),其中包括奥普拉、娜塔莉、Jay Z创立的娱乐公司以及霍华德·舒尔茨。

Oatly最大的股东是比利时投资公司Verlinvest和一个名为盛基控股有限公司(Blossom Key Holdings)的实体之间的合伙企业,后者由中国国有公司华润集团控制。Verlinvest是啤酒商百威英博(AB InBev)背后家族的投资公司。黑石集团也拥有Oatly的大量股份。

摩根士丹利、摩根大通和瑞士信贷担任此次IPO的承销商。