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腾讯支持的金融科技公司联易融将在香港上市,预计融资10亿美元

据日经新闻报道,腾讯控股支持的金融科技公司联易融在香港进行首次公开募股,目标高达82.8亿港元(约合人民币69.7亿元)。

据其招股书显示,总部位于深圳的联易融将以每股16.28港元至18.28港元(约合人民币13.7至15.4元)的价格出售4.529亿股。股票销售从周五(3月26日)开始,将接受认购,直到3月31日才会确定最终价格。该股定于4月9日开始交易。

(图源:Unsplash)

联易融是香港证券交易所首发和次新股发行大潮的一部分,该交易所今年的新股上市量是有史以来最好的开局。

不过,香港近期的一些新股上市首日表现令人失望,科技股出现抛售,香港主要股指下跌8%,影响了首日股价表现。

数据服务机构Dealogic的数据显示,自2月1日以来,在8家首发募资至少1亿美元的公司中,有两家首日收盘下跌,两家持平,另外两家只是名义上上涨。

百度于3月23日上市,但其股价目前比发行价低15%。

定于周一(3月29日)在香港上市的在线流媒体网站哔哩哔哩在周五的灰市交易中,股价比每股808港元(约合人民币680元)的发行价低了约6%。

今年2月以来的首日表现,与2020年的平均首日涨幅19%和上年同期的48%形成了鲜明对比。

该公司招股书援引研究公司中国洞察行业咨询公司的数据称,联易融是中国最大的供应链金融技术解决方案提供商,市场份额为20.6%。该公司是去年在新加坡获得批发数字银行牌照的财团的一部分。

除了腾讯之外,联易融的其他支持者还包括新加坡主权财富基金GIC和渣打银行(Standard Chartered)。根据招股书,此次IPO还得到了6家基石投资者3.65亿美元(约合人民币23.9亿元)的支持。

黑石(BlackRock)和富达(Fidelity)将各购买价值1亿美元(约合人民币6.5亿元)的股票。Janus Henderson基金、安大略省教师养老金计划委员会(Ontario Teachers’ Pension Plan Board)和红杉中国(Sequoia China)将各购买5000万美元(约合人民币3.3亿元),而新加坡EDB投资公司将投入1500万美元(约合人民币9807.9万元)。