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随着石油价格的回升,沙特有史以来第二次出售欧元债券

据雅虎财经报道,随着石油价格的回升,沙特阿拉伯的前景变得有利,加入了以欧元借款的国家行列。

(图源:unspash)

根据该国财政部网站上的一份声明,这个世界上最大的原油出口国出售了15亿欧元(18亿美元,约117亿人民币)的债券,这是它第二次以通用货币发债,此前吸引的订单是所提供票据的三倍多。

据知情人士透露,10亿欧元(约78.73亿人民币)的沙特阿拉伯三年期国债的定价为40个基点,而最初的指导价约为60个基点。5亿欧元(约39.37亿人民币)的九年期证券定价为70个基点,与上市之初约90个基点相比,三年期国债收益率为负0.057%,九年期国债收益率为0.646%。

借款人争相购买欧债,因为成本相对较低,而且欧洲的买家基数庞大,正在寻找本地区以外的回报。虽然全球央行仍然保持宽松,不太可能在2023年之前加息,但市场正在发出信号,发达国家的通胀终于来临。

联合投资(Union Investment)驻法兰克福的新兴市场债券高级投资组合经理谢尔盖•德加切夫(Sergey Dergachev)表示:“沙特的发行可能会促使GCC(Gulf Cooperation Council,海湾国家合作委员会)的邻国开拓欧元债券市场。沙特在欧元区的成功安置,将对卡塔尔或阿布扎比等其他评级较高的GCC国家产生强烈的信号效应。”

德加切夫说:”这也是关于投资者多元化的问题,欧元交易将加深与更多欧洲账户的关系。”

据沙特阿拉伯政府预测,到2021年底,公共债务将增至9370亿里亚尔(2500亿美元,约16250亿人民币),达到经济产出的30%以上。

(Bloomberg制图)

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)估计,该国可能需要在2021年向国外借贷100亿美元(约646.89亿人民币)。

此前,该公司在1月底达成了一项价值50亿美元(约323.44亿人民币)的交易,该交易吸引了超过在售债券四倍的订单。自2033年到期的27.5亿美元(约177.89亿人民币)债券发行以来,其收益率已上升逾20个基点,至2.59%。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和汇丰控股(HSBC Holdings Plc)为新发售的全球协调人,花旗集团(Citigroup Inc.)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、渣打银行(Standard Chartered Plc)和桑巴资本(Samba Capital)为被动的联合账簿管理人。