据《环球邮报》(多伦多)报道,在市场不景气和加拿大股票销售需求强烈的情况下,私募股权巨头博龙资产管理有限公司(Cerberus Capital Management LP)正在通过首次公开募股出手多伦多汽车零部件供应商ABC Technologies Holdings Inc.的股份。
这家位于多伦多的公司最初名为ABC集团(ABC Group),由企业家迈克·施密特(Mike Schmidt)于1974年创立,专门为汽车制造商提供热塑性塑料。它的产品包括内部系统(例如中控台和内部装饰),外部系统(例如扰流板和保险杠)和暖通空调HVAC系统(例如除霜管道和电池冷却管道)。
博龙于2016年收购了ABC,私募股权公司往往持仓5至7年。随着五年期限的临近,博龙计划出售价值2.55亿加元(约合12.96亿人民币)的股票,这些股票将在多伦多证券交易所上市。ABC公司将不会从股票发行中获得任何收益。
首次公开募股后,博龙仍将拥有公司约三分之二的股份,具体比例取决于交易价格。 博龙希望以每股12至15加元(约合61至76元人民币)的价格出售这些股票。
在过去六个月中,加拿大宣布了一系列新股发行,并预计还会有更多新股发行。许多最近上市的公司的股票一开始交易股价就飙升。
但是,最近和预期的许多上市股票都是相对年轻的科技、生物技术和医疗保健公司发行的,其中许多公司并不赚钱。而ABC是一家成熟的有盈利史的生产商。
其创始人施密特先生于1956年从克罗地亚来到加拿大,在奥地利的难民营中生活了8年。根据几年前安大略当地一家出版物的资料,他和他的妻子赫尔加(Helga)只带着64加元(约合325元人民币)和一个两岁儿子来到加拿大。
在尝试了塑料制造之后,施密特先生最终涉足汽车零部件领域,并发展到在北美以及西班牙、波兰、巴西和中国都有制造工厂。2009年丈夫去世后,施密特女士接任首席执行官,她领导公司直到2016年博龙收购。
在截至2019年6月的2019财年,ABC公司赚了6500万加元(约合3.3亿人民币),但在2020财年,由于爆发了疫情,所以损失了2610万加元(约合1.3亿人民币)。
自从被博龙收购以来,除去2020年的异常情况,ABC的销售及未计利息、税项、折旧和摊销前的利润一直相对稳定。
展望未来,英国金融信息和服务公司IHS Markit预计北美轻型车产量今年将反弹,但在此后的五年中将保持平稳,这可能会限制ABC的销售增长。
丰业资本(Scotia Capital),BMO利时证券(BMO Nesbitt Burns)和摩根大通加拿大(J.P. Morgan Securities Canada)将担任IPO的主承销商。如果ABC的股价处于其营销范围的中间点,它预计将支付大约1%的股息收益率。