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在线分期贷款机构Affirm寻求通过IPO筹资9.34亿美元

彭博社1月5日(周二)报道,Affirm Holdings 是一家为在线购物者提供分期贷款的公司,该公司正寻求通过首次公开募股(IPO)筹集高达9.348亿美元(约合人民币67.8亿元)的资金,这表明去年创纪录的上市势头将延续到2021年。

(图源:Pixabay)

这家总部位于旧金山的公司周二在一份文件中表示,计划以每股33至38美元(约合人民币217到250元)的价格出售2820万股股票。

Affirm之前,Airbnb和DoorDash等消费科技公司去年在美国交易所的IPO规模创下了1970多亿美元(约合人民币1.3万亿元)的纪录。知情人士对彭博社表示,Affirm原本计划在12月上市,但美国证券交易委员会推迟了上市计划。

据Affirm提交给美国证券交易委员会的招股说明书,有6500多家商户使用Affirm的平台。按Affirm网站的说法,消费者在选择购买商品后,可以选择从年利率为0%至30%不等的付款计划。

根据申报文件,Affirm第三季度营收1.74亿美元(约合人民币11.4亿元),净亏损1500万美元(约合人民币9900万元),而2019年同期营收8800万美元(约合人民币5.8亿元),净亏损3100万美元(约合人民币2.04亿元)。

居家健身器材公司Peloton是Affirm迄今为止最重要的商业合作伙伴,占其第三季度总收入的30%。文件显示,包括Peloton在内的前10家商户占Affirm同期收入的37%左右,这给Affirm的业务带来了可能因失去这些合作伙伴而受到不利影响的风险。

Affirm由马克斯·列夫琴于2012年创立,他也是PayPal 的联合创始人。文件显示, 列夫琴是该公司最大的单一股东。其他大股东包括风险投资公司Khosla Ventures 、Founders Fund、Lightspeed Venture Partners和Shopify 。该公司表示,其B股将拥有15票投票权,而在IPO中出售的A股将拥有1票投票权。

此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和艾伦公司(Allen)牵头。Affirm计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为AFRM。