据雅虎财经报道,在线调查软件公司Qualtrics提交了可能是2021年首批美国IPO之一的申请,距离它被德国软件巨头SAP收购仅两年多。
据悉,Qualtrics公司是一家在线调查软件公司。目前大约拥有6000万客户,平均每天进行210万次调查。SAP成立于1972年,总部位于德国沃尔多夫市,是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商,世界第三大的独立软件供应商,全球第二大云公司。
Qualtrics公司在周一(12月28日)的一份文件中表示,它计划以每股20美元(约130.98人民币)至24美元(约157.18人民币)的价格出售数量未定的股票。其向美国证券交易委员会提交的文件中列出了一个1亿美元(约6.56亿人民币)的占位金额,一旦它设定了计划上市的股票数量,这个金额很可能会发生变化。
在这一范围的最高端,按照上市后约6亿股流通股计算,IPO对Qualtrics公司的估值将在完全摊薄的基础上达到约144亿美元(约943.07亿人民币)。文件显示,Qualtrics公司的联合创始人、前首席执行官瑞安·史密斯在12月8日同意以每股20美元(约130.98人民币)的价格购买600万股——即约占该流通股的1%。
申报后,SAP在美国交易的股票收盘上涨3.85%。
SAP在2018年11月同意为Qualtrics公司支付80亿美元(约523.93亿人民币),这是其有史以来最大的一笔交易,目的是与客户关系管理软件服务提供商Salesforce等竞争对手竞争。将Qualtrics公司上市标志着SAP在CEO克里斯蒂安·克莱恩领导下的战略转变,他在4月份获得了该公司的最高职位。
据彭博新闻社7月报道,SAP正寻求在IPO后保持Qualtrics公司至少四分之三的所有权。
Qualtrics公司还在文件中透露,投资公司银湖在12月23日同意以私募方式购买5.5亿美元(约36.02亿人民币)的A类普通股,其中包括以IPO价格购买2.25亿美元(约14.74亿人民币)的股票,其余以每股21.64美元(约141.72人民币)购买。
截至9月的9个月,Qualtrics公司总营收5.5亿美元(约36.02亿人民币),净亏损2.58亿美元(约16.9亿人民币),而上年同期营收4.18亿美元(约27.38亿人民币),净亏损8.6亿美元(约318.28亿人民币)。据知情人士透露,2019年的亏损部分是由于收购时以现金方式向员工支付股份的一次性成本。
现任Qualtrics公司执行主席的官瑞安·史密斯今年同意从盖尔·米勒和米勒家族手中收购美国国家篮球协会犹他爵士队的多数股权,以及其他体育和娱乐产业。
摩根士丹利和摩根大通公司正在主导此次上市,Qualtrics公司计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为XM。