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直升机打车服务商Blade将与空白支票公司合并上市

据《纽约邮报》周二(12月15日)报道,Blade将通过与一家空白支票公司合并以上市。Blade是一家类似Uber的短途航空公司,以飞往汉普顿的直升机而闻名。

(图源:pixabay)

据美国证券交易委员会周二(12月15日)的一份文件显示,这笔交易对Blade的估值为8.25亿美元(折合人民币53.9亿元),并得到了众多媒体大佬的支持,其中包括国际汽车零部件集团IAC董事长巴里·迪勒(Barry Diller)、电影和音乐大亨大卫·盖芬(David Geffen)、以及媒体娱乐公司iHeartMedia老板鲍勃·皮特曼(Bob Pittman)和传媒公司Discovery首席执行官大卫·扎斯拉夫(David Zaslav)。

2014年创立Blade的前华纳音乐和索尼高管罗伯·维森塔尔(Rob Wiesenthal)表示,首次公开募股将使他的公司能够拓展新的城市空中交通路线和基础设施,并加速其从使用传统飞机向电动垂直起降,即VTOL技术的过渡。通俗地讲,Blade正在努力开发电动直升机技术,就像电动汽车一样,首席执行官维森塔尔说这是行业的未来。维森塔尔说:“地面移动性已经被软件和电池技术迅速改变,电动汽车的快速应用就是证明。下一场战斗就在空中。”

为了上市,Blade将并入Experience Investment Corp.的子公司,该公司是美国私募基金KSL Capital Partners的子公司,而后者是一家收购公司,同时拥有机场服务公司Ross Aviation。后者将在一些航线上与Blade合作,提供维护服务,并最终提供电动充电站。

此次首次公开募股通过4亿美元(折合人民币约26亿元)的总收益让Blade有了进入电动游戏的底气,其中包括Experience Investment以信托方式持有的现金,以及以每股10美元(折合人民币65元)的价格加大1.25亿美元(折合人民币8.1亿元)全额承诺的普通股私募投资公募基金。这其中包括上述媒体大佬,以及海德索菲亚资本、HG Vora Capital Management和KSL Capital Partners的关联公司的投资。

该交易预计将在2021年上半年完成,合并后的公司将在纳斯达克交易,股票代码为“BLDE”。Blade主要被曼哈顿人所熟知,作为快速到达汉普顿或南塔基特的方式,Blade也在寻求拓展新的路线,其中包括美国东北走廊和西海岸以及亚洲的国际航线。

维森塔尔将以CEO的身份领导合并后的公司,并与其他知名媒体人一起进入董事会,比如Discovery的Zaslav,Lerer Hippeau(风险投资机构)的管理合伙人、《赫芬顿邮报》的联合创始人Kenneth Lerer,以及迪士尼ABC娱乐集团的前总裁Susan Lyne,他现在也是BBG Ventures(科技创业公司)的联合创始人和普通合伙人。

申报文件称,Experience Investment持有约2.25亿美元(折合人民币14.7亿元)的信托现金,它将以约8.25亿美元的备考股权价值与Blade合并。在交易完成后,Blade的股权持有人预计将持有合并后公司43.2%的已发行和流通普通股。