据市场观察12月14日(周一)报道,英国制药商阿斯利康同意在上周末斥资390亿美元(约2,552亿人民币)收购美国生物制药公司Alexion的消息传出后,该公司股价在伦敦股市下跌9%。
与此同时,随着自5月份以来一直面临抛售压力的Alexion终于找到了买家,该公司股价周一(12月14日)在纽约开盘时飙升了30%。
这笔现金加股票的交易是阿斯利康公司历史上最大的一笔交易,对Alexion的估值为每股175美元(约1,145人民币),并得到了两家公司董事会的同意。分析师认为,Alexion的收购价较其上周五每股121美元(约792人民币)的收盘价有很大溢价。
阿斯利康的收购是对罕见疾病和免疫学的一次押注。在过去的一年里,这家英国制药公司已成为新冠疫苗的主要开发商。
阿斯利康周六(12月12日)表示,根据交易条款,Alexion股东将获得60美元(约392人民币)现金和大约115美元(约752人民币)的阿斯利康股票。如果获得批准,Alexion股东持有的每股Alexion股票将换取2.12股阿斯利康在美国上市的股票。
这笔交易仍需得到阿斯利康和Alexion股东的批准,以及监管机构的批准,预计将于明年第三季度完成。
在这笔交易达成的一年里,阿斯利康已成为一个家喻户晓的名字,与牛津大学合作开发了一种新冠候选疫苗。在罕见疾病和免疫药物上押下重注,将使该公司扩大在免疫学领域的足迹,并使其快速增长的癌症药物业务多样化。
阿斯利康表示,预计这笔交易将带来每年约5亿美元(约32.7亿人民币)的税前协同效应,并立即提振获利。该公司表示,预计将产生6.5亿美元(约42.5亿人民币)的一次性现金成本,以实现协同效应。
阿斯利康公司首席执行官帕斯卡尔·索里奥说:“Alexion已经成为生物学领域的领导者,为罕见疾病患者带来改变生活的益处。这次收购可以增强我们在免疫学领域的实力。”
Alexion总部位于马萨诸塞州波士顿。阿斯利康表示,合并后的公司将专门设立一个罕见病部门。自今年早些时候以来,Alexion一直面临着出售自己的压力。今年5月,维权对冲基金埃利奥特联合公司致信该公司董事会,要求出售Alexion,称其管理层存在失误。
一位市场分析师称,阿斯利康在抗癌药物方面取得了巨大成功,因为它正在与牛津大学合作开发新冠疫苗,所以Alexion的举动有助于实现多样化。
而Alexion的交易价格不菲,因为溢价高达45%。据悉,这家伦敦上市公司将为此次交易提供130亿英镑(约1138亿人民币)的过渡性贷款融资。