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DoorDash将IPO发行价定为每股102美元,高于其目标区间

来自市场观察的消息,外卖服务公司DoorDash将其首次公开募股定价为每股102美元(约合666元人民币)。这高于该公司最近上调的每股90美元至95美元(约合588-620元人民币)的价格区间。而其最初的预期价格区间为每股75美元至85美元(约合490-555元人民币)。

DoorDash将出售3300万股股票,筹集33.7亿美元(约合220亿元人民币)。按IPO价格计算,这家外卖配送公司的估值约为390亿美元(约合2547亿人民币)。

(图源:Unsplash )

新冠疫情期间,由于消费者和餐馆都转向外卖送餐,“上门送餐”服务开始盛行起来。DoorDash2019年的收入为8.85亿美元(约合57.8亿元人民币),同比增长204%。在截至9月30日的9个月中,该公司收入为19亿美元(约合124亿人民币),增长了226%。

DoorDash过去九个月亏损1.49亿美元(约合9.7亿人民币),较上年同期的5.34亿美元(约合35亿人民币)有所收窄,但经调整后的未计利息、税项、折旧及摊销前利润(Ebitda)为9,500万美元(约合6.2亿人民币)。

DoorDash第二季按公认会计准则(GAAP)计算获利2,300万美元(约合1.5亿人民币),但第三季则跌回4,300万美元(约合2.8亿人民币)亏损。该公司调整了第二季度和第三季度的Ebitda利润分别为7,900万美元(约合5.2亿人民币)和8,600万美元(约合5.6亿人民币)。

在这九个月里,DoorDash共有5.43亿订单,是去年同期的三倍。总订单价为165亿美元(约合1078亿人民币),也是2019年同期的三倍左右。

此次IPO对软银远景基金(SoftBank Vision Fund)来说是一次巨大的胜利,该基金已经向DoorDash投资了20亿美元(约合131亿人民币),并在上市后持有该公司22%的A股股份,价值64亿美元(约合418亿人民币)。红杉资本持有略高于18%的股权,新加坡政府投资基金旗下的Greenview Investment在DoorDash上市后将持有其约9%的股权。

周三(12月9日)开始交易时,DoorDash将在纽约证交所上市,交易代码为DASH,由高盛和摩根大通牵头承销这宗交易。