据华尔街日报报道,有知情人士称,包括沙特阿拉伯王储和一家由巴克莱银行前高管经营的美国私募股权公司在内的投资者们,准备向瑞士信贷新成立的投资银行投资10亿美元甚至更多。
一些知情人士说,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)正考虑投资约5亿美元,以支持瑞士信贷的新投行CS First Boston及其候任首席执行长迈克尔·克莱因(Michael Klein)。知情人士称,美国投资者可能提供更多的资金支持,包括资深银行家鲍勃·戴蒙德(Bob Diamond)的Atlas Merchant Capital。瑞士信贷此前表示,已经获得另外一个投资者的5亿美元资金承诺,不过并未透露投资者的身份。
瑞士信贷已收到一些对CS First Boston感兴趣的投资者意向。瑞信主席莱曼(Axel Lehmann)在上周四的一次会议上表示,除来自上述未具名投资者的5亿美元之外,还有其他确定的承诺。一些知情人士表示,瑞信还没有收到任何沙特实体的正式提议。
瑞士信贷将分拆总部位于纽约的投行业务,以便在遭受丑闻、监管审查和巨额亏损打击后重新开始。它将通过发行新股筹集42亿美元,沙特国家银行将成为其第一大股东。目前还不清楚穆沙特王储是否会通过这家银行或另一家投资机构进行投资。他是沙特主权财富基金公共投资基金的主席,该基金和另一个政府基金是沙特国家银行的主要所有者。
最近几天,因新股出售和透露客户撤走883亿美元的投资和存款,瑞士信贷股价跌至低点。在莱曼表示资金外流基本停止后,该股周五反弹了9%
分拆后的CS First Boston将拥有干净的资产负债表,并使其摆脱瑞士信贷更大的亏损和棘手的法律问题。瑞信的许多银行家今年投奔了竞争对手。留下来的人被承诺通过合作模式分享利润。CS First Boston让第一波士顿这个品牌重新焕发了活力。上世纪70年代,第一波士顿将业务扩展到瑞士以外,使瑞信在华尔街得以立足。分析人士说,分离过程可能漫长而复杂。
克莱因将领导这家新投行,他曾是全球最受企业和投资者追捧的交易撮合者之一。自2018年以来,他一直是瑞士信贷的董事会成员。今年夏天,他领导了对瑞信投资银行战略的审查,而后被其他董事会成员推举负责分拆工作。
莱曼周四在英国《金融时报》全球银行业峰会上说,CS First Boston独立可能需要大约两年时间。他说,目前他们正在与美联储讨论资产负债表、结构和管理问题。
知情人士说,克莱因的参与为沙特王储的潜在投资打开了大门。克莱因是沙特一位值得信赖的顾问,参与了沙特国有石油巨头沙特阿拉伯石油公司2019年首次公开募股(IPO)等交易。
沙特王储鼓励沙特投资各种各样的企业,包括电动汽车制造商路西德、推特、优步、花旗集团和英超足球俱乐部纽卡斯尔联队,使沙特王国在美国和全球的影响力日益增强。
通过本周完成的42亿美元股票出售,沙特国家银行将以9.9%的股份成为瑞士信贷的最大股东。沙特国家银行董事长阿玛尔·库达里(Ammar al-Khudairy)表示,这笔投资将促进交易,并为沙特带来更多银行业知识,沙特国家银行可能也会投资CS First Boston。
在巴克莱银行工作时,戴蒙德曾向克莱恩征求接管雷曼兄弟美国业务的建议,这一复杂的分割与瑞士信贷正在进行的分割类似。Atlas Merchant的运营合伙人汤姆·金(Tom King)曾与克莱因在花旗集团共事。