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瑞士信贷公布40亿美元融资计划细节,定于11月23日进行表决

据路透社报道,10月31日,陷入困境的瑞士信贷公布向投资者募集40亿瑞士法郎的计划细节,以支持其应对创立166年以来的最大危机。

Ank Kumar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

瑞士信贷正筹集新资金以资助改革,将削减数千个工作岗位,并将重点从投资银行业务转移到波动不那么大的财富管理领域。

一连串的丑闻和损失影响了瑞士信贷的声誉,包括美国投资公司Archegos解体带来的55亿美元损失,以及不得不冻结与破产的格林希尔资本(Greensill Capital)相关的、价值100亿美元的供应链融资基金。

瑞士信贷现在向新股东和现有股东提供购买贷款公司新股的机会。

瑞士信贷表示,新投资者已经承诺以3.82瑞士法郎的价格购买4.62亿股新股,相当于10月27日和28日瑞士信贷股票成交量加权平均价格的94%,筹集了17.6亿瑞士法郎。

预计沙特国家银行(Saudi National Bank)将购买约3.076亿股新股,持有瑞士信贷9.9%的股份。

同时,现有投资者将有机会以每股2.52瑞士法郎的价格购买8.89亿股股票,认购权与目前的股份规模相当。

瑞士信贷表示,预计七项优先认购权将使持有人有权以参考价格的32%折扣购买两股新股。

两项发行计划都必须在定于11月23日举行的特别股东大会上获得批准。

如果股东拒绝以上计划,瑞士信贷表示将以每股2.27法郎的发行价发行18亿股新股,这仍将能筹集40亿瑞士法郎。

瑞士信贷一直在推动出售资产以筹集资金和释放资本,限制必须筹集的现金数量,处理遗留的诉讼费用,并为未来的市场动荡保留缓冲。

周一,瑞士信贷表示将作为自己的全球协调人进行供股,德意志银行、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场和法国兴业银行将作为联合牵头人和联合账簿管理人。

(今日参考汇率:1瑞士法郎=7.29人民币)