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AIG将继续推进美股今年最大规模的IPO之一,旗下子公司拟筹资19亿美元

据彭博社报道,美国国际集团(AIG)表示,将继续推进计划,出售其人寿和退休子公司的股票,筹集多达19亿美元的资金。

Marc Bryan-Brown, Public domain, via Wikimedia Commons

根据周二(当地时间9月6日)的一份声明,AIG将在拟议的首次公开募股(IPO)中,以每股21至24美元的价格发行8000万股Corebridge Financial的股票,Corebridge原定于今年早些时候上市,但由于市场低迷而被推迟。

此次IPO是美国劳动节后启动的第一笔交易,劳动节被认为是重新启动IPO季的一个里程碑。根据普华永道汇编的数据,一旦这次IPO计划得以落实,将为20多年来持续时间最长的IPO低迷期画上句号。

彭博社的数据显示,这也将是今年到目前为止规模最大的IPO,超过私募股权公司TPG在1月的11亿美元筹资规模。

根据其向美国证券交易委员会提交的文件中所列的流通股,Corebridge的市值将超过150亿美元。上市后,AIG将控制Corebridge近78%的股份,黑石集团持有约10%的股份。预计Corebridge的股票将在纽约证券交易所上市,交易代码为CRBG。

声明称,Corebridge交易的所有收益都将归AIG所有,新公司并不会筹集新的资金。截至6月底,Corebridge的资产管理规模超过3500亿美元。

此次IPO标志着,AIG首席执行官彼得·扎菲诺及其前任布赖恩·杜珀罗为专注于核心业务和简化运营而设计的长期努力达到了高潮。

其他保险公司也采取了类似的措施。大都会人寿保险在2021年将其财产和伤亡业务出售给苏黎世保险。保德信金融集团今年早些时候出售了其提供全方位服务的退休业务。

根据美国保险监理官协会的数据,AIG去年在美国销售的人寿保险、年金和相关产品的保费方面排名第13。同期,公司在财产和意外险保费方面排名第12位。

摩根大通、摩根士丹利和派杰投资公司正在牵头进行股份出售。美国银行公司、花旗集团和高盛集团也被列为顾问。

(今日汇率参考:1美元=6.95人民币)