据彭博社报道,知情人士透露,先正达集团正在考虑一项计划,计划在今年年底前在上海进行首次公开发行,为2022年全球规模最大的上市项目之一铺平道路。
全球农化巨头先正达由中国化工集团所有。上述知情人士称,先正达可能寻求在“中国版纳斯达克”上海科创板上市,公司已经宣布了这一计划,募资金额为人民币650亿元。由于信息不方便透露,这些人士要求不具名。
知情人士说,总部位于瑞士的先正达可能会向战略投资者分配价值约人民币300亿元的新股。根据去年提交的一份招股说明书,公司计划在IPO中发行至多27.9亿股新股,相当于20%的股份。
知情人士说,有关IPO的讨论正在进行中,包括规模和时间表在内的细节仍可能发生变化。先正达的一名代表拒绝置评。
根据彭博社汇编的数据,先正达的上市规模将达到100亿美元,成为今年全球最大的IPO之一。今年1月,电池制造商LG新能源在韩国有史以来规模最大的首次股票发行中筹资约107亿美元,而迪拜水电局(Dubai Electricity and Water Authority)在3月份的IPO中筹资61亿美元。
彭博新闻社今年早些时候报道称,大众汽车已经为标志性跑车制造商保时捷的大规模上市选择了牵头银行。知情人士说,此次上市对保时捷的估值可能高达合940亿美元。
2017年,中国化工集团公司以430亿美元收购了先正达,完成了中国迄今为止最大的一笔外资收购,之后先正达进行了重组。而后,先正达又兼并了中国化工的其他农业子公司,包括马克西姆-阿甘公司和国有企业中国中化股份的农业业务。
根据上海证券交易所网站,先正达于3月31日更新了其IPO申请的财务信息披露。去年,港交所一度暂停了先正达加入科创板的申请,等待有关其盈利信息的更新。审批程序于10月恢复。
中国国际金融股份和中银国际是先正达股票发行计划的保荐机构。中信证券也参与了这项交易。