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博士伦本周分拆上市估值超80亿美元,将是今年迄今美国IPO市场第二大交易

据市场观察报道,本周,美国首次公开募股市场正准备迎接今年迄今为止的第二大交易,即眼保健公司博士伦(Bausch & Lomb)的交易。该公司预计将以超过80亿美元的估值筹集最多8.4亿美元。

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

该公司正在发行3500万股股票,每股定价21至24美元。预计发行后将有35万股流通股,按价格区间的最高值计算,该公司的估值将达到84亿美元。

今年迄今为止最大的交易是私人股本公司TPG的上市交易,该公司在以德州太平洋集团(Texas Pacific Group)的名义启动约30年后,于1月份上市筹集了10亿美元。估值为90亿美元。

博士伦公司正在从其母公司Bausch Health Inc. 中分离出来,并将在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市。

IPO研究公司文艺复兴资本(Renaissance Capital )在评论中说,“虽然面临来自其他品牌和仿制药的激烈竞争,但公司盈利能力强,现金流充足,全球品牌知名度超过70%。”

摩根士丹利和高盛是此次交易的20家银行财团中的主承销商。

博士伦公司于1853年由约翰·雅各布·鲍什(John Jacob Bausch)和亨利·隆(Henry Lomb)创立,最初是纽约州罗切斯特的一家小型眼镜店。

博士伦公司生产隐形眼镜、人工晶状体、医疗设备、手术系统、维生素和矿物质补充剂、镜片护理产品、处方眼药和非处方眼保健消费品。

该公司表示,2019 年全球眼保健市场的收入接近 500 亿美元,博士伦预计到 2025 年该市场将以近 4% 的复合年增长率增长至 632 亿美元。

这一增长将受到包括全球人口老龄化、新兴市场中产阶级的快速增长、糖尿病发病率的增加以及医疗从业人员的改善等因素的推动。

该公司是Bausch Health公司正在分拆的两家公司之一,第二个是Solta Medical,它是Bausch的皮肤护理业务。

根据FactSet的数据,Bausch Health有大约227亿美元的长期债务。