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印尼最大科技公司GoTo将于4月11日上市,计划融资11亿美元

据路透社报道,印度尼西亚最大的科技公司GoTo集团表示,计划在首次公开募股(IPO)中,筹集11亿美元,交易定价在其指示性范围的上半部分。这使其成为今年迄今为止,亚洲最大的IPO之一。

Photo by Buffik on Pixabay

GoTo是去年由印尼打车支付公司Gojek和印尼电商平台Tokopedia合并而成。本月早些时候,冒着现在全球股票市场动荡的风险,启动了IPO程序,令一些投资者和分析师感到惊讶。

周四(当地时间3月31日)在一份声明中,GoTo集团首席执行官安德里·索利斯托(Andre Soelistyo)说:“我们对投资者的反应感到高兴。尽管全球宏观市场动荡,但投资者的反应仍然表现得很有弹性。”

尽管投资者对科技股的需求疲软,打击了公司的东南亚同行,如电子商务初创公司Sea和交付、移动和数字金融服务领域公司Grab Holdings的股票。但在建账过程中,GoTo的发行仍吸引了强大的机构需求。

GoTo得到了软银集团、阿里巴巴集团和新加坡主权财富基金GIC等机构的支持。

GoToIPO定价为每股338印尼卢比,预计市场价值约为280亿美元,这将使它成为印尼第四大最具价值的上市公司。

路透社上周报道说,GoTo已经收到了足够的投资者订单,在其目标价格范围内,其IPO至少可以筹集11亿美元。

GoTo公司设定的指示性价格范围为每股316至346印尼卢比

GoTo公司将出售467亿股A系列股票,包括新发行的股票和库藏股,从而总共筹集15.8万亿印尼卢比(约合11亿美元)。此次IPO将于4月1日至7日开放,4月11日上市,股票代码为GOTO。

(今日汇率参考:1印尼卢比=0.0004人民币;1美元=6.35人民币)