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传李泽楷旗下富卫集团考虑回港上市,美证交会质疑其中资关系拖延IPO审查

路透社11月10日报道,中国香港亿万富翁李泽楷旗下的亚洲保险公司富卫集团,正在考虑将上市地点由美国转至香港,筹集20亿至30亿美元。

富卫集团官网截图

消息人士告诉路透社,富卫集团于6月秘密申请在纽约IPO,目前正在考虑转赴香港上市,原因是美国监管机构对审查的拖延,且投资者对此兴趣不高。

周三,当路透社问及上市地点是否发生变化时,富卫集团发言人拒绝置评。

富卫尚未得到美国监管机构的批准,允许其在年底前进行首次公开募股。消息人士表示,审查延误增加了人们对于富卫无法获得批准的担忧,这一不确定性促使富卫及其顾问考虑重返香港上市。不过,最终决定尚未做出。

据悉,富卫面临着美国证券交易委员会(SEC)对其与中国内地关系的质疑,并已被相关机构视为中资企业,而非香港实体。

富卫上周向SEC提交了修改后的招股说明书,其中包括一个扩大的风险因素部分,该部分表示,公司无法保证北京方面不会干预其业务。

富卫在文件中强调,它没有内地业务,只在大陆设有代表处、一些信息技术和支持人员。

路透社8月曾报道,SEC已开始向寻求在纽约上市的中国公司发布新的披露要求,提高投资者对相关风险的认识。

富卫成立于2012年,以21亿美元收购荷兰国际集团(ING)的香港、澳门和泰国的业务部门,此后,公司继续在该地区扩张。

该公司目前在亚洲10个市场拥有业务,此前有消息称,其在纽约的首次公开募股估值将在130亿至150亿美元之间。

股权结构

香港上市将要求富卫改变其双重股权结构,因为它拥有加权投票权。香港的上市规则只允许创新型公司拥有加权投票权,富卫不符合交易所对该类别的定义。

根据公司文件,在原定的纽约IPO计划中,将出售价值高达5亿美元的股票。

李泽楷的父亲李嘉诚,也就是香港最富有的人,已表明其名下的基金会将认购至多3亿美元股份。文件显示,李泽楷旗下的电讯盈科(香港主要的互联网服务提供商),可能会认购1亿美元股份。

富卫的控股股东盈科拓展集团(PCG),即李泽楷旗下的另一家公司,也表示有兴趣认购1亿美元股份。

(今日汇率参考:1美元=6.39人民币)