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餐饮业独角兽网红沙拉Sweetgreen即将在纽交所上市,估值可达27亿美元

据市场观察报道,以沙拉碗著称的连锁餐厅Sweetgreen为其即将进行的首次公开募股设定了条款。

Photo by Yoav Aziz on Unsplash

招股说明书称,这家总部位于洛杉矶的公司计划以每股23至25美元的价格出售1250万股。它将在纽约证券交易所,以股票代码SG的名义进行交易。高盛集团和摩根大通是此次交易的主承销商。

以每股25美元计算,Sweetgreen的估值可能达到27亿美元。一位知情人士表示,该公司计划于11月17日为其IPO定价,并在第二天进行交易。

Sweetgreen是今年最新一家寻求上市的餐饮公司。Panera Brands拥有Panera Bread餐厅、区域咖啡馆Caribou Coffee以及百吉饼和三明治店Einstein Bros. Bagels,该公司周二(当地时间11月17日)表示计划寻求IPO。

咖啡连锁店Dutch Bros于9月上市,首日股价上涨近58%。日间餐饮连锁店First Watch Restaurant Group在10月份上市时上涨了近23%,而快餐连锁店Portillo’s在上个月的首日上涨了45%以上。

约1%的Sweetgreen A类股票将通过罗宾汉在线经纪平台提供给散户投资者。承销商还保留了另外1%的A类股票,以通过单独的定向股票计划以IPO价格出售给符合条件的Sweetgreen客户。招股说明书称,罗宾汉将管理和安排Sweetgreen股票的计划。

Sweetgreen于2007年在华盛顿特区开设了它的第一家餐厅。该公司目前在13个州和华盛顿特区拥有并经营140家餐厅。Sweetgreen以其沙拉而闻名,其中包括羽衣甘蓝凯撒和鳄梨油菜,但它也提供热菜,如咖喱花椰菜、蘑菇米和鸡肉炸玉米粉圆饼。

Sweetgreen约68%的收入来自其数字渠道,而32%来自店内销售。

招股说明书称,2020 年,疫情导致Sweetgreen暂时关闭了一些餐厅,导致该公司转向外卖运营模式。2020年亏损增加了一倍多,达到1.412亿美元,而2019年亏损近6800万美元。2020 年收入下降了近 20%,至2.206亿美元。

Sweetgreen今年有所反弹。在截至9月26日的39周内,亏损收窄至近8700万美元,而2020年同期亏损为1.002亿美元。招股说明书称,同期收入增长51%至2.434亿美元。

Sweetgreen的三位创始人乔纳森·内曼(Jonathan Neman)、尼古拉斯·贾梅特(Nicolas Jammet)和纳撒尼尔·鲁(Nathaniel Ru)在上市后将拥有约60%的投票权。招股书说,担任Sweetgreen总裁、首席执行官和董事长的内曼将拥有21.4%的股份,而担任首席概念官和董事的贾梅特和担任首席品牌官和董事的鲁将各拥有约20%的股份。