据彭博社11月1日报道,根据一份声明,生物技术公司联拓生物(LianBio)在首次公开募股中筹集了3.25亿美元,可能为主要在中国经营的公司赴美上市开辟一条小路。
根据周日的声明,联拓生物以每股16美元的价格出售了2030万股美国存托股票(ADS),此前这些股票的销售价格为15至17美元。每份美国存托股票代表一股普通股。
按照IPO价格,根据其向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所列的流通股,联拓生物的市值将达到16.8亿美元。考虑到员工的股票期权和认股权证,该公司的完全摊薄估值约为18.8亿美元。
联拓生物由纽约私募股权基金Perceptive Advisors创立,根据招股说明书,该基金及其关联公司将在发行后控制联拓生物的50.5%股份。联拓生物的总部设在新泽西州的普林斯顿和上海,主要通过中国的子公司开展业务。
自7月以来,中国公司在美国的IPO几乎消失了,中国上市公司的总市值蒸发了约1万亿美元。SEC最近向与中国有联系的公司发出了详细的询问,甚至在大陆几乎没有业务的香港公司也感受到了风险。
根据彭博汇编的数据,包括滴滴6月30日44亿美元的IPO,今年上半年有46家位于中国大陆和香港的公司在美国融资超过150亿美元。数据显示,从那时起,只有五家中国公司赴美上市,总共筹集了3.29亿美元。
根据招股说明书,与滴滴等中国公司不同的是,联拓生物并不持有中国患者的个人身份数据,其公司结构中也没有可变利益实体。
尽管如此,联拓生物在其招股说明书的第一页中还是提到了相关风险。
联拓生物修改了其向SEC提交的文件,明确指出检查其报告的审计师是美国审计师。
根据公司的文件,SEC专注于为大中华区和其他亚洲市场的资产发放许可。该公司在心血管、肿瘤、眼科、炎症和呼吸系统等领域拥有九项资产。其在2020年公布了近1.4亿美元的亏损,在截至今年6月的6个月内亏损1.62亿美元。
高盛集团、杰富瑞金融集团和美国银行正在主导此次发行。联拓生物的股票预计将于周一在纳斯达克全球市场开始交易,股票代码为LIAN。
(今日汇率参考:1美元=6.4人民币)