logo
繁体
繁体

英国保险巨头保诚港股增发拟募资24亿美元,定价低于预期

据彭博社报道,英国保险巨头保诚集团(Prudential)计划从其香港股票发行中筹集多达24亿美元的资金,该股票的定价略低于其香港最后一次收盘时价格。

Prudential官网截图

保诚集团总部位于伦敦,周六在一份声明中表示,将以每股143.80港元的价格出售多达1.308亿股股票。保诚计划用此次发行的收益来赎回现有的高息债务,余额将用于在亚洲和非洲的投资。

预期的价格比该股在香港的最后收盘价折价2.6%。集团首席执行官迈克尔·韦尔斯(Mike Wells)表示,公司将“完全专注于长期结构性增长机会”。

在保诚完成对其美国子公司Jackson Financial的拆分后仅一个多星期,此举可能加速其与泛亚寿险公司竞争对手友邦保险集团的竞争。保诚集团在除泰国以外的东南亚市场已经处于领先地位,它将与中国的友邦保险展开更激烈的对决,中国是世界上人口最多的国家,中产阶级人数不断增加。

监管紧缩

保诚的股票发售是香港今年最大规模的股票增发之一,为这个受到中国监管机构打击的市场注入了活力。执行董事田弘诺(James Turner)上周表示,监管方向是有利的,因为它要提高出售给客户保障产品的质量。

田弘诺说,由于增长迅速,公司一直公开表示有兴趣增加其在中国合资企业的股份。

花旗集团、高盛集团、里昂证券和汇丰控股是此次发行的联席全球协调人。美国银行、瑞士信贷、瑞银集团和大华继显担任联席账簿管理人。
 

(今日汇率:1美元=6.47人民币,1港元=0.8305人民币)