据知情人士向路透社表示,周一(当地时间8月16日)沙特阿美(Saudi Aramco)正考虑出售其天然气管道业务的少数股权,计划筹集至少170亿美元,超过其之前出售石油管道业务时124亿美元的募资额。
知情人士说,在未来几周正式启动销售程序之前,沙特阿美已经通过其顾问与北美私募股权、基础设施基金以及中国和韩国的国有基金等潜在投标人进行了接触。
一位消息人士称,这笔股权交易的规模可能达35亿美元,其余部分将通过银行债务融资,而另一位消息人士称,交易规模可能超过200亿美元。
据沙特阿美称,沙特阿拉伯在全球天然气市场中排名第六位,其从自有的丰富天然气资源中挖掘价值,通过天然气干气系统(MGS)将能源输送给消费者。
一位知情人士说:“这笔天然气(管道业务)交易着眼于沙特阿拉伯天然气利用和消费的长期战略。”他解释了为什么这笔交易可能产生更高的收益。
该消息人士称,根据《2030年经济愿景》,许多行业将转向使用天然气,这意味着国内天然气需求将增加。
消息人士称,沙特阿美正就该交易与摩根大通和高盛合作,挖掘潜在买家。
买家包括由全球基础设施合作伙伴(GIP)、布鲁克菲尔德(Brookfield)、新加坡主权财富基金GIC和欧洲天然气基础设施所有者和独立运营商SNAM等投资机构组成的财团,该财团曾参与阿布扎比国家石油公司(ADNOC)天然气管道资产的出售。
沙特阿美没有立即回应路透社的评论请求,而摩根大通和高盛则拒绝发表评论。布鲁克菲尔德和SNAM拒绝发表评论。GIP没有立即回应评论请求。
消息人士称,对沙特阿美的交易感兴趣的其他潜在投标人包括中国的丝路基金(Silk Road)、中国国有投资基金国新国际(CNIC Corp)、韩国主权财富基金韩国投资公司(KIC)和NH投资证券(NH Investment & Securities)。
KIC拒绝发表评论,而其他公司没有回应路透社的评论请求。
与阿布扎比国家石油公司的交易方案类似,沙特阿美利用租赁和回租协议,将新成立的阿美石油管道公司49%的股份出售给买方,而通过沙特阿美的原油管道网络运输的石油,享有25年的运输关税豁免权。
(今日汇率参考:1美元=6.48人民币)