据《环球邮报》报道，加拿大养老金计划投资委员会(Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB)周五（8月13日）公布，截至6月30日当季该机构的回报率为3.5%，足以为该基金增加177亿加元的资产，但不足以跑赢全球股市。

该机构当季的回报率(扣除支出)落后于标普全球LargeMidCap指数 5.4%的回报率。CPPIB在其“参考投资组合”中，85%都使用了该股指。“参考投资组合”是一种被动投资基准，用以显示国家养老金管理公司通过其投资增加了多少价值。(剩下的衡量标准则是加拿大债券。)

CPPIB周五报告称，截至6月30日，其资产规模为5196亿加元，这是该机构首次在季度结束时资产超过5000亿加元大关。扣除成本和未经通胀调整的10年期和5年期年化回报率分别为11.1%和11.4%。

加拿大养老金计划成立于1966年，是加拿大工作人员的主要退休保障计划。政府在1999年创建了CPPIB，以专业管理该计划的资金。随着时间的推移，CPPIB接受了主动管理，并利用被动投资参考投资组合，来显示其投资策略对加拿大人退休计划的贡献。

通常情况下，它的股票、债券、房地产、基础设施、私募股权和其他专业投资组合都超过了被动投资基准。在疫情爆发初期，当全球市场暴跌时，CPPIB的资产组合并没有受到太大冲击，该机构的基金经理在股市上的损失远低于普通投资者。

不过，当投资者摆脱了对疫情的担忧，导致公开市场迅速上涨时，CPPIB落后于大盘走势。在截至3月31日的财年中，该公司实现了有史以来最好的年度回报，但远远低于其投资回报基准，抹去了过去5年的优异表现。

这种情况在截至6月30日的第一财政季度继续存在，尽管程度较轻。根据《环球邮报》的计算，CPPIB的参考投资组合当季的回报率约为4.9%，而CPPIB的净回报率为3.5%。

由于CPPIB的长期投资属性，它避免公布季度基准回报率。在今年5月的一次采访中，该机构首席执行官约翰•格雷厄姆表示：“如果我们将公司的长期表现与国内外同行进行比较……在我看来，总回报非常强劲。”

该机构周五表示，其季度业绩是由“公开股票市场的持续强劲，所有私募股权和不动产项目的收益，以及信贷投资的贡献”推动的。养老基金经理只发布按类别计算的年度回报率。

委员会表示，强势加元抵消了最近一个季度的涨幅。该公司报告的业绩以加元计价，但其投资组合中只有16.6%投资于加拿大。当加元升值时，外国投资的回报就会减少。

本季度新增投资包括:

• 在印度国家证券交易所投资1.5亿美元
• 向美国零售商David ‘s Bridal提供7000万美元贷款
• 向总部位于美国的自动驾驶汽车技术开发商Waymo投资4000万美元
• 以1.2亿美元收购Kakao Japan Corp. 1.5%的股份。Kakao Japan是日本领先的漫画数字分销商Piccoma的运营商
• 9亿欧元收购GLP Continental Europe Development Partners I的额外股权。该公司是一家旨在开发欧洲大陆现代物流资产的基金。
• 投资21亿加元，作为对通信基础设施提供商BAI communications的额外投资，部分是为了支持收购美国无线公司mobiltie。

CPPIB在此前的一份声明中说，金素仪（Suyi Kim，音译）将出任私募股权业务高级董事总经理兼全球负责人，从9月15日起生效。她将接替谢恩·菲尼(Shane Feeney)，后者跳槽去了总部位于多伦多的Northleaf Capital Partners。金素仪最近担任CPPIB的高级董事总经理兼亚太区负责人。

CPPIB还说，前Sun Life人寿公司首席执行官迪恩·康纳和富通集团前首席执行官巴里·佩里将加入委员会，取代凯伦·谢里夫和乔·马克·祖瑞尔。