据巴伦周刊报道,可持续板块的投资正变得炙手可热,可以看看最新的收购新闻:AMG(联营投资管理集团)斥资6亿美元收购了私人持股的Parnassus Investments的多数股权,这使得AMG股票在交易宣布的当天上涨了7%。
AMG首席执行官杰伊•霍根告诉《巴伦周刊》:“我们认为ESG投资是行业中增长最快的领域之一,也是AMG增长最快的领域之一。”ESG投资指的是将环境、社会和公司治理等因素纳入评估决策中的投资。
1984年,明星投资者杰罗姆·多德森在旧金山创立了Parnassus。近年来,随着人们对可持续投资的兴趣增强,以及该公司因可靠的良好表现而获得的声誉,该公司发展迅速。它拥有470亿美元的资产,包括5只共同基金。
AMG表示,尽管收购后往往会出现基金经理的变动,但Parnassus基金的首席执行长本·艾伦和首席投资长托德·阿尔斯滕都与该公司签订了长期合同,一些关键的投资组合管理人员也将与该公司签订长期合同,这让Parnassus基金的投资者感到振奋。现年78岁的多德森于2020年底辞去了基金管理职务,值得一提的是,多德森是为数不多的几十年来一直跑赢市场的基金经理之一。
波士顿共同资产管理公司的首席执行官艾莉森·麦克唐纳说:“AMG将让Parnassus继续保持它在行业的地位。这是个好兆头。”
AMG表示,Parnassus的加入将使AMG的ESG专用资产达到800亿美元,将ESG因素纳入投资过程的资产将达到6000亿美元。AMG通过旗下公司管理着7380亿美元的资产。
另一家可持续投资公司Trillium的首席执行官马特•帕茨基表示,此次收购证明了可持续投资的概念。帕茨基补充道:“越来越多的人会接受这是一种非常合理的理财方式,你必须有一个符合这一要求的选项。”
Parnassus是该领域最大的独立公司,也是最后一个与更大的合作伙伴合作的主要独立公司。近年来,美国可持续投资领域一些最受尊敬的公司纷纷被大型企业收购。卡尔弗特研究管理公司于2016年被伊顿万斯收购,后者又于今年被摩根士丹利收购。2018年,Pax World Management被Impax Asset Management收购。Trillium Asset Management去年被澳大利亚金融服务公司Perpetual收购。
晨星公司可持续发展研究主管乔恩•黑尔在一封电子邮件中表示:“大型资产管理公司越来越多地在经营可持续投资,对他们来说,可持续投资是一个近期的关注焦点。”
除了Parnassus和Boston Common, AMG在其稳妥投资方面的其他投资还包括持有Inclusive Capital Partners的部分股权,该公司由知名维权投资者杰夫•乌本领导。
黑尔表示,他预计新的投资公司将不断涌现,以迎合可持续投资的需求。以Engine No. 1为例,这是一家由资深对冲基金人士去年刚刚创立的激进投资公司。今年,Engine No. 1在埃克森美孚的董事会中赢得了三个席位。
(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)