据市场观察报道,四位知情人士表示,由投资公司Vista Equity Partners支持的金融科技公司Finastra已将其资本市场业务挂牌出售。

知情人士表示,瑞士信贷正在就这一过程提供建议。 Finastra的资本市场部门旨在为其客户(包括大型银行)提供改善交易以及监控和合规性的技术。
其中一位人士说,Finastra的资本市场部门产生了3亿美元的收益。该领域最近的交易价格是其收入的10到15倍。例如,私募股权Thoma Bravo在3月份以37.5亿美元或收入的15倍收购了软件公司Calypso Technology,后者提供支持交易、风险管理、抵押品、处理、会计和合规的软件。当月,金融及证券系统整合服务商Broadridge Financial Solutions以约25亿美元或近10倍的价格收购了为资本市场行业提供交易和连接技术的Itiviti Holding。
按照10到15倍的价格,Finastra的资本市场业务可以卖到30亿到45亿美元。
Finastra发言人说:“我们不对市场猜测进行评论。” 瑞士信贷和Vista发言人也拒绝发表评论。
出售过程是在Vista Equity试图出售Finastra股份近两年后进行的。据报道,2019年10月,这家金融科技公司的估值为100亿美元,Vista试图出售多达50%的Finastra股份;据福布斯报道,Vista Equity于2020年4月推迟了Finastra的出售,当时正值新冠大流行的高峰期。
Finastra创建于2017年, 当时由Robert Smith领导的以软件为重点的私人股权公司Vista Equity收购了DH Corp并将其与投资组合公司Misys进行了合并。位于伦敦的Finastra公司为许多世界领先的银行提供抵押贷款、支付和零售银行等服务。
在过去几年中,金融服务领域掀起了一股整合浪潮。 2019 年,富达国家信息服务以340亿美元收购WorldPay,而费哲金融(Fiserv)以220亿美元拿下了美国第一资讯集团(First Data)。环汇有限公司(Global Payments)当年也以215亿美元的价格收购了信用卡处理商TSYS。
最近,洲际交易所集团在2020年以110亿美元的价格收购了抵押贷款自动化软件公司Ellie Mae,而标普全球预计将在今年下半年完成对IHS Marki的440亿美元收购。伦敦证券交易所终于在1月份完成了对路孚特(Refinitiv)270亿美元的收购。
私募股权公司和银行家们曾预计,并购的激增会导致资产剥离,但这种交易出现得很慢。标准普尔在与监管机构沟通后,于5月表示,它正在寻求出售IHS Marki的石油价格信息服务业务,以及IHS的煤炭、金属和采矿集团。
2020年,专注于金融科技的私募股权公司Motive Partners收购了费哲金融的大部分投资服务业务,并将其更名为Tegra118,这是一次资产剥离。今年2月,Motive与同样投资于金融科技的Clearlake Capital合作,收购了金融科技公司InvestCloud。他们将其与Tegra118,以及另一家Motive公司Finantix合并,以创建一个基于云的财富平台。
(今日汇率参考:1美元=6.48人民币)