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印度外卖平台将IPO目标提至13亿美元,曾获蚂蚁金服、淡马锡投资

据彭博社报道,由蚂蚁金服投资的印度外卖平台初创Zomato计划进行IPO,融资目标为937.5亿卢比(即13亿美元,约合81亿人民币),较原定目标提高约14%。

(图源:Flickr)

根据印度《金融快报》周四发布的一则广告,其中大部分将是新股,价格为每股72卢比至76卢比(约合6.2至6.59元人民币),而投资方Info Edge India将出售多达37.5亿卢比(约合3.2亿人民币)的股票。IPO将于7月14日开始,7月16日结束。

Zomato希望利用近期印度股市的反弹,此次反弹已将其基准指数推至历史高点。在印度快速增长的食品配送市场中,除Zomato外,还有主要竞争对手Swiggy以及众多小型竞争者。研究公司桑福德伯恩斯坦估计,到2025年这一市场规模将膨胀到970亿美元(约合6282亿人民币)。

Zomato的首席财务官Akshant Goyal在一次视频媒体会议上说:“在疫情期间,用网飞(Netflix)看剧和点外卖是唯一的娱乐选择。在过去的8-10个季度里,我们的利润率一直在提高,而且就算疫情得到缓解,我们认为这种情况也不会改变。”

伯恩斯坦对Zomato的估值约为100亿美元(约合647亿人民币),或者说其一年后预期年销售额的7.5倍。伯恩斯坦分析师拉胡尔·马尔霍特拉在上周的一份说明中说,这与中国外卖巨头美团的估值倍数类似。

这一IPO对蚂蚁金服来说将是一个福音,它正从印度互联网公司的早期投资中受益。除Zomato外,蚂蚁金服还投资了数字支付创业公司Paytm,Paytm将于今年晚些时候上市。Zomato的其他投资者包括老虎全球管理和淡马锡。

Zomato表示,如果最终IPO价格定于指导区间的下限,将出售约13亿股,如果定于上限,将出售约12.3亿股。

负责此次发行的包括科塔克马辛德拉投资(Kotak Mahindra Capital)、摩根士丹利印度子公司、瑞士信贷、美银美林和花旗环球金融。